中船海洋与防务装备股发行股份购买资产预案中船海洋与防务装备.PDF

上市地：上海证券交易所 证券代码：SH600685 HK0317 证券简称证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司 发行股份购买资产预案发行股份购买资产预案 （修订稿修订稿） 序号 交易对方名称 1 华融瑞通股权投资管理有限公司华融瑞通股权投资管理有限公司 2 中原资产管理有限公司中原资产管理有限公司 3 新华人 保险股份有限公司保险股份有限公司 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司 5 中国太平洋财产保险股份有限公司中国太平洋财产保险股份有限公司 6 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 7 中国人民财产保险股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司 8 工银金融资产投资有限公司资产投资有限公司 9 北京东富天恒投资中心北京东富天恒投资中心 （有限合伙） 独立财务顾 二〇一八年三月 目录 目录 1 释义 2 声明 4 重大事项提示 7 重大风险提示 19 第一章本次交易概况 26 第二章上市公司基本情况 41 第三章交易对方基本情况 51 第四章标的资产基本情况 93 第五章标的资产预估作价及定价公允性 207 第六章支付方式 226 第七章管理层讨论与分析 231 第八章风险因素 245 第九章其他重要事项 252 上市公司及全体董事声明 258 1 释义 在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案 （修 本预案、重组预案 指