关于收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司股权之可行性研究报告.pdfVIP

吉艾科技（北京）股份公司 关于拟以超募资金收购 石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权 之 可行性研究报告 二○一三年十一月 目录 释义4 第一节项目概况5 一. 项目简介5 二. 可行性研究报告的依据6 第二节交易对方6 一．基本情况6 二．股权结构及组织架构7 三．主要团队成员介绍8 四．人力资源状况9 五．技术能力10 六．主要生产服务设备12 七．未来业务发展重点12 八．主要财务数据13 第三节定向井、水平井市场发展背景13 第四节交易方案16 一．收购资金来源16 二．股权转让价款支付方式16 三．收购定价原则16 四. 交易对方的业绩承诺与补偿18 五．核心管理层任职承诺18 第五节项目可行性和必要性19 一. 项目实施的必要性19 二. 项目实施的可行性23 第六节项目风险及防范措施24 一．经营管理风险24 二．盈利承诺无法实现风险24 第七节收购后的公司管理25 第八节报告结论26 释义 本文除特别说明外，以下简称具有如下含义： 公司/ 本公司/ 吉艾 吉艾科技（北京）股份公司，在深圳证券 指 科技 交易所创业板上市，股票代码：300309 天元航地 指 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 本公司拟使用超募资金收购天元航地51% 的股权，其中，杜观信转让其持有天元航 本次交易/ 本次收 指 地33%的股权，鲁海深转让其持有天元航 购 地 15%的股权，谢三华转让其持有天元航 地3%的股权 天元航地现有股东杜观信、鲁海深和谢三 股权转让方 指 华 吉艾科技与杜观信、鲁海深和谢三华于 2013 年 11 月 1 日签署的《关于石家庄天 《股权转让协议》 指 元航地石油技术开发有限公司之股权转让 协议》 第一节项目概况 一. 项目简介 石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”） 成立于2013 年4 月，系由拥有多年油气田技术和服务经验的资深人 士组建的从事油气田定向井、水平井以及煤矿和盐矿水平连通井技术 服务、技术咨询和现场施工的专业化技术服务公司。 天元航地主要股东杜观信、鲁海深系此前创立的河北航地油田开 发技术有限公司 （以下称“河北航地”）股东及骨干。河北航地主营 业务为油气田技术服务以及油田开发所需工具、设备及耗材的贸易。 在其业务中，油气田定向井技术服务系其多年坚持发展并逐步做大的 业务。河北航地主要业务区域在在长庆油田、延长油矿、华北油田、 冀东油田、辽河油田、河南盐矿、四川盐矿，因其团队丰富的技术服 务经验和作业水平赢得这些客户的认可与支持，获得不错的市场声誉 和影响力。 2013 年 4 月天元航地成立后，通过法律手段全面承接了河北航 地人员、业务、资质、资产。上述行为已于2013 年9 月30 日前完成。 并且为防止同业竞争和利益输送，河北航地、杜观信、鲁海深共同承 诺，自2013 年4 月16 日后不再以河