深圳中星兴宏股权投资企业(有限合伙)推介说明书.doc

深圳中星兴宏股权投资基金 投资说明书 2012. 02 深圳市中星基金管理有限公司 Add:深圳市福田区彩田南路星河世纪大厦A栋1602室 Tel:86-755诚信 专业 Fax:86-755· 11 // 30 19  目录  ?  一. 股权投资基金概述 – 股权投资基金简介 二. 产品结构与要素 – – – 产品结构 产品要素 风险防范及应对措施 三.品牌与团队 – – 中星基金公司简介 中星基金管理团队  诚信 · 专业  1922 // 30  参与有限合伙，分享投资成果 ? PE: 全称Private Equity，即私募股权投资，指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交 易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，既可以向社会不特定公众募集，也可以 采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。 ? 有限合伙企业：通过国际通行的有限合伙方式,建立投资者和管理者之间的合作共赢平台,可 以最大限度地发挥创业投资管理机构的专家投资优势,也可以让投资者“轻松、安全、高效” 地分享中国经济高速发展的伟大成果。 ? LP: 全称Limited Partner，即有限合伙人，是合伙企业的主要出资者，对有限合伙企业的 债务以其出资额为限承担有限责任。 ? GP: 全称General Partner，即普通合伙人或执行合伙人，是合伙企业的经营管理者。普通 合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。其出资比例很低(一般为总投资的1%),其收入主要 来源于管理费和业绩报酬。  诚信 · 专业  1933 // 30  目录 一. 股权投资基金概述 – 股权投资基金简介 ? 二. 产品结构与要素 – 产品结构 – – 产品要素 风险防范及应对措施 三.品牌与团队 – – 中星基金公司简介 中星基金管理团队  诚信 · 专业  1944 // 30  产品结构  LP 有限合伙人 投资者  GP 普通合伙人 中星基金管理公司  投资  分配 收益  投资  分配 收益  深圳中星兴宏股权投资企业（有限合伙）  股权 质押  托管银行 执行事务合伙人  保管 管理  股权 投资  上市退出 或者 股权回购  母公司 某铁矿公司  51% 股权 100% 股权 中星基金管理公司  投资某铜矿公司 诚信 · 专业  某电力公司 100% 股权  19 55 // 30  产品要素  诚信 · 专业  19基金名称深圳中星兴宏股权投资企业（有限合伙）投资期限1+1年（第1年为投资期，可再延长1年）投资规模6000万元人民币认购起点100万元人民币，10万元的整数倍递增投资方向投资于中国西南地区某矿业公司海外上市， 基金将持有该企业在海外上市后一定比例的原始股利润分配成功上市：有限合伙人提取项目实现的投资净收益的80% 待全体合伙人收回本金（包括管理费）后，普通合伙人提取项目实现 的投资净收益的20%，作为业绩报酬 未上市：有限合伙人获得每年25%的投资收益退出方式成功上市：基金通过二级市场抛售股票退出 未上市：融资方回购股权，基金退出基金管理费固定管理费：每年2% 66 // 30  风险防范及应对措施  诚信 · 专业  19股权质押1、融资方51%股权质押； 2、母公司51%股权质押； 3、关联企业某铁矿公司100%股权质押； 4、关联企业某电力公司100%股权质押；连带责任保证1、融资方实际控制人（董事长）个人连带责任保证； 2、关联企业连带责任保证； 3、关联企业的净利润将优先偿还本基金；关联公司情况1、融资方2011年净利润约为4000万元； 2、铁矿公司2011年净利润约为2000万元； 3、电力公司2011年净利润约为1200万元； 4、在建水电站，预计2013年投入使用，净利润约为3000万元； 77 // 30  资金用途 ? 进行设备更新，建设现代化生产线 ? 扩大生产能力，实现利润快速飞奔 ? 整合行业资源，打造龙头矿业集团  诚信 · 专业  1988 // 30  目录 一. 股权投资基金概述 – 股权投资基金简介 二. 产品结构与要素 – – – 产品结构 产品要素 风险防范及应对措施 ? 三.品牌与团队 – 中星基金公司简介 – 中星基金管理团队  诚信 · 专业  1999 // 30  中星基金公司简介 ? 深圳市中星基金管理有限公司是经深圳市工商局注册成立，注册资金五千万元，中星基 金是以私募股权投资为主，债权投资为辅，涉及房地产、矿业、高科技、能源、环保、