2009中国LED产业分析报告.doc

2009年LED产业最新产业研究　　2008年世界经济经历的大起大落，以及金融危机的衍射效应对LED行业也产生了巨大的影响，我国作为全球LED产业发展最快的国家之一，也在经历严峻的挑战和考验，产业入冬成为不得不面对的现实，但是随着国家一系列的政策扶持和扩大内需的重大举措实施，以及行业自身的应对调整，在2009年的春天，LED产业是否能先于其他行业感受春的信息，提前复苏呢？　　　　一、2008年我国LED产业整体发展良好　　　　2008年我国LED产业总体保持了较为良好的发展势头，虽然受到全球金融危机的影响，但仍然是全球发展速度最快的国家，在全球的产业地位不断提升。　　　　根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的调查统计，2008年，我国外延芯片设备增加较快，芯片产能增长迅速。国内MOCVD拥有量超过100台左右，其中已经安装的生产型GaNMOCVD超过85台，生产型四元系MOCVD15台左右，国内科研院所的研究型设备也有所增加。虽然受到金融危机影响，外延芯片投资计划必将进行调整，但预计2009年我国MOCVD的增加将不低于30台，外延芯片产能仍将保持快速增长。　　　　2008年，我国LED芯片的国产化率也有所提升，达到了49%，其中国产小功率GaN芯片达到130亿只，国产化率41%，但功率型GaN芯片国产化率仅接近20%。我国大陆已成为全球第三大GaN芯片生产基地，但仍以中低端为主。　　　　2008年我国LED封装产值达到185亿元，较2007年的168亿元增长10%；产量则由2007年的820亿只增加15%，达到940亿只，其中高亮LED产值达到140亿元，占LED总销售额的76%。同时从产品和企业结构来看国内也有较大改善，SMD和大功率LED封装增长较快。　　　　2008年我国应用产品产值已超过450亿元，功能性景观照明、LED全彩显示屏、太阳能LED、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。其中景观装饰、显示屏、家电仪表等应用市场是国内最大的应用市场，占据了约60%左右的份额，与国际以手机背光为主的应用市场结构有所不同。2008年，国内功能性市政照明发展较快，已经有数十万盏LED示范应用路灯被应用，预计将很快形成规模。在LCD-TV背光和汽车灯方面也取得了一定进步，但形成产业规模还需一定时间。　　　　二、金融危机下国内LED产业面临巨大的挑战　　　　2008年以来，全球性金融危机对我国出口为主的LED应用产业带来严重冲击，某些应用领域市场萎缩严重，同时台湾企业加大对大陆的渗透力度，与大陆企业竞争生存空间，随着珠三角、长三角为主的外销企业受到境外市场订单减少的压力，众多企业经营市场转向国内，国内市场竞争趋向激烈，国内产业格局调整成为必然。其中封装产业产能在上半年扩张迅速，设备投入较大，但第四季度企业订单下降，致使企业竞争加剧，销售虽然实现较高增长，但普遍未达到计划预期；景观、玩具、节日灯具等低端产业受到较大影响，市场萎缩严重，但对白光照明产品需求影响较小。　　　　同时，国内LED产业自身也面临一些重大问题，例如关键设备与原材料严重依赖进口；核心技术尚未突破、专利问题日益突出；产业化共性技术平台缺失；缺少高端战略性产品对产业的带动；标准规范缺失等，均对我国LED产业的长期健康快速发展产生不利的制约作用。我国LED产业能否在金融危机造成的寒冬中尽早复苏，除了各种外部环境的改善，产业自身竞争力的提高也是急待解决和突破的问题。　　　　三、2009年春意萌生　　　　1.扩大内需，LED产业从中受惠　　　　受全球金融危机的影响，我国经济出现了增速放缓的现象，为抵御国际宏观经济环境对我国的不利影响，在中央的宏观调控之下，全国打响了一场声势浩大的扩大内需、促进增长的经济保卫战。2008年11月5日国务院常务会议确定了当前进一步促进经济增长的方案，并以4万亿元资金力撬国内需求。根据这一方案，到2010年底，我国政府将投资4万亿元人民币，用于包括基础设施、公共交通、生态环境建设和灾后建设、民生工程在内的10大措施。　　　　根据这十大措施，未来我国将加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设、加快地震灾区灾后重建，投资规模将有较大幅度提高。根据十一届全国人大二次会议6日上午举行的新闻发布会上公布的信息，其中以水、电、路、气、房为主的农村民生工程将投入3700亿；以铁路、公路、机场、水利等为主的基础设施建设将投资15000亿左右；节能减排、生态工程将投资2100亿；调整结构和技术改造将投资3700亿左右；灾区的灾后恢复重建投资10000亿。这些庞大的投资建设措施必将增加对包括显示屏、特殊照明、普通照明、景观照明等在内的各种LED应用产品的大宗需