中国铁建 受益铁路大发展的行业寡头.pdfVIP

公司深度研究/防御性双策略组合个股深度研究 中国铁建（601186）：受益铁路大发展的行业寡头 增持 （维持） 建筑业 当前股价：8.14 元 6个月目标价：10.85 元 报告日期：2008年 10月24日 本报告关注点： 主要财务指标 （单位：百万元） 公司受宏观调控和经济下行的影响相对较小； 基础设施承包业务将受益于固定资产投资高速增长和国家 2007A 2008E 2009E 2010E 铁路大规模投资； 营业收入 177,487 224,772 288,201 350,486 合同储备丰富，保证公司未来收入的增长。 （+/-） 11.99% 26.64% 28.22% 21.61%