聚焦投资增长地领域电网二次设备、国内电源设备.pptVIP

1.智能电网：投资确定，推广加速 智能电网：发电、输电、变电、配电、用电、调度6个环节 2012年关注：智能变电站环节、用电信息采集环节 二次设备厂商受益更加明显 1.1 用电环节：全采集、全覆盖 1.2 用电环节：先行环节，投资额大 1.3 变电环节：智能变电站 智能变电站：以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。 智能变电站增加了智能组件、智能调度、在线监控。 智能变电站规模：按照国网规划，未来五年投资6000座智能变电站，其中新建5000座，改造1000座。根据设备厂商实际供应能力，我们预计在大规模推广的初始阶段实际可操作的规模是600座/年。 1.4 变电环节：智能变电站中的智能化投资 1.5 受益于智能电网推广的公司 智能变电站全面推广基础较好：有规划，有资金，无争议，政府支持。智能变电站二次设备毛利率高于传统产品。重点公司：四方股份、国电南瑞、国电南自等。 用电信息采集市场爆发增长中。产业链上短期关注通信芯片、采集器、通信电台等环节。远期关注信息采集后进一步的处理，是否会形成用电管理类的新市场。重点公司：新联电子、东软载波等公司短期业绩高增长。 2.发电设备：“电荒”促电