顾问CRM操作手册.pptVIP

1.项目确认后项目基本信息需要变更如何操作呢？ 通过项目变更作业 变更类别分一般变更和行程变更，若需要对项目甘特图进行变更则需选择行程变更 通过行程变更对项目单身进行修改 特别注意：已有实际上线日，还需变更预计上线日的必须提供有客户签字的变更同意书，运控才会允许变更。 项目中途更换项目负责人，要保留历史项目数据，又要便于项目后续跟进追踪，如何处理呢？ 项目交接时，原项目负责人通过此作业维护新的项目负责人 立项时的项目负责人仍保留 若系统使用过程中有问题可联系以下接口人：王文龙（wangwlc@digiwin.biz） 茅旭晨(maoxc@digiwin.biz) * * * * 作业重点： 项目甘特图可通过三种方式产生： 1.复制汇入，直接将标准模板导入到项目单身，导入后需再逐笔对计划进行维护 2.导出产品别标准模板，将标准模板导出excel后可在excel中维护好项目甘特图，然后通过汇入程序计划将修改好的甘特图汇入项目单身 特别注意：导出的excel需另存为97-2003的格式后才能汇入 3.通过新增按钮逐笔增加项目单身 * * * * * CRMService顾问系统 运控部 2011年6月24日 上线培训 1.平台操作介绍 2.系统流程 3.系统功能架构与流程 4.新项目建立 5.服务记录单 6.工作日报记录 7.项目变更作业 8.项目顾问师维护作业 导航栏 程序作业页签 工具栏 程序作业单头 程序作业单身 项目变更 CRM中立项 行事历 预计产值维护作业 日常工作 服务记录单 商务登录CRM进行对账动作 财务系统 应收账款明细表 工作流SP8 是否新客 Y N 是否续购 Y 顾问维护项目基本信息 N 预计产值报表 项目实施明细表 顾问产值统计表 项目进度狀況表 项目上线率查询表 服务记录单明细表 项目服务明细表 1.建立新项目 新项目建立分两步： 一、销售合同通知到运控后，运控判断若购买软件服务，则通知顾问主管在SP8表单中指定项目经理及顾问成员，之后表单会再回到运控，运控专员登陆CRM立项 二、运控专员立项后表单会再通知到顾问主管及顾问成员，告知已立项并请顾问维护项目基本信息及项目甘特图。 销售合同审批完成后运控先收到通知，此时运控会先通过“顾问分配”表单填写客户类型。 若合同类型为“新购”则运控会指定合同所属区域顾问主管并通知顾问主管指定项目经理及顾问成员； 若为“续购”则只通知顾问主管及项目经理和顾问成员。 之后运控新增项目并维护相关信息后表单会再通知到相关成员告知可以进行项目实施了。 顾问主管于表单中指定项目经理及顾问成员 顾问分配流程审批完成后将项目代号通知到相关顾问成员 1.新项目基本信息维护 2. 服务记录单 3.工作日报 4.项目变更 5.项目顾问师维护作业 顾问收到SP8通知有新项目后应如何操作呢？ （1） （2） 登陆CRM根据表单中项目编号查询到项目并对项目基本信息进行维护 作业重点： 项目甘特图可通过三种方式产生： 方法一：首先通过“导出产品别标准模板”，将标准模板导出excel，然后在excel中维护好项目甘特图，再通过“汇入程序计划”将修改好的甘特图汇入项目单身 特别注意：导出的excel需另存为97-2003的格式后才能汇入 方法二：通过“复制汇入”直接将标准模板导入到项目单身，导入后需再逐笔对计划进行维护 方法三：通过新增按钮逐笔增加项目单身 建议：使用第一种方法生成项目甘特图，针对项目实施阶段较多的产品线第一种方法操作更快捷方便。 通过顾问群可以维护项目顾问成员在该项目中担任的角色 作业重点： 项目结案表单会通知到顾问主管，顾问主管审批结案后更新项目状态；若是项目暂停则需上传项目暂停协议书，表单会通知到运控，运控审核通后项目即暂停。 启动日期是第一张服务记录单的工作日期更新，上线日期是正式上线阶段的已确认的第一张服务记录单的工作日期更新。 管理类型分独立专案和母子专案（即联合专案） 选择对应的产品线及专案类型 顾问内部认定项目实施完成需要的天数 由后续实施动作更新 交通费用分摊方式 运控新建项目并输入客服代号 若项目由鼎新转拨，可在此处注明 运控新建项目产生项目代号 申请项目暂停前项目状态 项目变更申请表单，若“项目暂停”需抄送项目暂停协议书 项目状态变更申请单审批后，状态回写项目 由甘特图计划天数回写 服务记录单回写 由财务系统抛转生成 合同已耗用总天数=累计辅导收费天数+累计辅导免费天数+累计交通收费天数 合同耗用天数是服务记录单来更新的，而合同剩余天数是通过总天数-耗用天数得到的。 报功数据录入与回报：通过辅导备忘录/服务记录单作业录入