综合第三方理财市场状况分析课件.pptVIP

上海普益投资顾问有限公司（以下简称“普益财富”）创始于2006年6月，是泛华集团旗下以深入的数据和研究为基础，以资产配置服务为核心，为客户提供产品创设等服务的理财机构。核心研究力量来自于西南财经大学信托与理财研究所，依托西南财经大学信托与理财研究所，公司还拥有50余名客座教授和近百人的专家团队。 普益财富已为70余家银行、30余家信托、15家保险等金融机构提供了多层次、多方位、定制化的产品和服务。 盈利模式：向投资者出售服务终端，收取服务年费。 　 普益财富-产品评估类 第三方理财的特点 什么是第三方理财？ 独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险等金融机构，而是站在非常独立、公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。 第三方理财的近况 随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。 第三方理财的未来 麦肯锡的一项调查资料表明，2013年中国的个人理财市场将增长到1370亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。但是在中国，只有不到1