涂料助剂----戚.doc

中国涂料助剂市场分析0621 0613220116 戚玉涛 摘要：涂料助剂是指是指那些少量加入到涂料配方中的成分，可控制或增强涂料的性能。涂料助剂总共有大约40种不同功能类型，以及不同化学成分组成的助剂。优质涂料的配方一般包括多种助剂，发挥不同的功能，所用的助剂总共可占配方重量多至10%及配方价值的30%。随着过去几十年涂装技术的发展，对涂料性能的要求越来越高，技术工艺越来越复杂，涂料配方也不断利用新的化学原理和功能组分。中国涂料助剂市场特点涂料产量持续走高，带动助剂需求呈快速增长。中国国家统计局公布的1997年－2006年11月，中国注册涂料企业建筑涂料和油漆产量统计显示，中国国内的涂料总产量（包含目前统计中的建筑涂料和油漆）一直呈增长趋势。尤其从2001年开始产量迈进200万吨大关，之后持续两位数增长，这在全球涂料工业来看也是一个奇迹。2005年中国涂料总产量382.5万吨，成为继美国之后，全球第二大涂料生产国。产量的激增，尤其体现在原料市场的需求增加，涂料助剂中国需求量也是大幅度增加。尽管2003－2006年，世界原油市场价格的暴涨让涂料制造商面临成本增加的困难，但是对于涂料原材料的需求热情一点也没有减少。 据FrostSulliven公司发布的《2004年中国涂料助剂市场》报告称，2004年中国涂料助剂市场的销售额约为4亿美元，同时预测中国助剂市场将在2011年前保持平均增长率擦在13.2％以上，在2011年中国国内销售额达到9.55亿美元。按照此趋势推算，2006年中国涂料助剂市场的销售额预计将达到6.97亿美元，甚至高出韩国2005年国内涂料企业的总产值（6.0亿美元）近一亿美元之多。2地域市场份额差别明显，整体趋于平衡? ? 参照截止2006年国内涂料产量分布和SpecialChem中国国内的市场调查情况，我们发现，中国涂料助剂市场的地域分布差别比较明显。中国涂料的主要生产地区集中在长三角和珠三角地区，所以这些地域的涂料助剂需求市场较大，，二者的需求超过了50％，但是从与往年数据的比较可以发现，2006年这种需求随该地区的产量增幅放慢而变缓。相对于上述地区，泛渤海三角地带（华北和东北）地区在2006年的需求也有所增加，增速也较快。西北、西南地区在2005年和2006年新开发项目增多，成都立邦、西北永新以及新疆涂料产业的崛起，都有力的支撑该地区涂料助剂市场需求的增加。但是总体来看，目前中国大陆地区的市场份额差别还是比较明显，而整体趋于平衡。市场份额的差别不仅仅体现在数量上，更明显的体现在产品质量和技术含量上。珠三角和长三角地区同样时中国涂料新技术的发源地，对于涂料助剂的要求也很高，成为大量国内高端和进口助剂产品的主要销售地区，年增长较快。从SpecialChem在2006年广州举办的中国涂料展现场调查和研讨会统计情况来看，各个公司均有很多新的助剂产品问世，并且首先选择广州作为产品首发地区，包括汽巴精化、陶氏杀菌剂、安格斯化学、BYK、罗门哈斯在内的多家外国助剂公司，更是着重强调会在上海和广州增加销售力量，同时新建和完善客户应用中心，以求最短时间为珠三角和长三角地区的客户解决应用困难，促进新品融入中国市场并创造可观的销售额。3国产助剂处境尴尬? ? 助剂行业相对优厚的利润，也吸引了内资企业进行涂料助剂的研发与生产。但是，与跨国公司相比，国内企业的产品在系列化和产品性能上还存在一定差距，某些产品开发、应用还处于模仿阶段。根据国家统计局提供的数据显示，2005年我国国内建筑涂料的产量为382.57万吨，保守估算仅建筑涂料助剂的用量就会在4万吨左右，这个数字仅凭上海长风、华夏助剂等几家国内企业是完全无法满足国内市场要求的。一方面，我国涂料产量前50名的企业中，绝大多数都在使用国外产品，国内产品很少应用；另一方面，不少国外公司在中国设厂生产助剂，反销到欧美市场。一内一外，也正是中国自主涂料助剂产业的尴尬处境吧。WTO的加入和我国工业化的发展，将有更多外资生产企业进入中国，对内资生产企业和产品代理公司产生更大的竞争压力。跨国助剂公司在中国的办事处和企业，如德国毕克化学公司（BYK Chemie）、美国罗门哈斯公司（Rohm Haas）、科宁公司（Cognis）、汽巴精化特殊化学品公司（Ciba Specialty Chemicals，2001年并购埃夫卡公司）、德固赛公司（Degussa AG,Tego）、日本诺普科助剂有限公司（NOPCO）、德国BORCHERS有限公司（BORCHERS GmbH）、气体产品有限公司（Air Products），也包括台湾德谦企业股份（DEUCHEM）等。它们在技术、人才、产品、创新和服务等方面具有优势，占据着我国中高档涂料助剂市场，同时引领我国助剂市场。跨国助剂公司在中国的代理经销