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股票代码：603085 股票简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 关于 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复的更新 保荐人（主承销商） （上海市中山南路318 号东方国际金融广场24 层） 《浙江天成自控股份有限公司公开发行可转换公司债券申 请文件反馈意见》的回复的更新 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172370 号） 中《关于浙江天成自控股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意 见》的要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、发行人浙江天成 自控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）及各中介机构进行了积极认 真的准备，并根据贵会的要求及2017 年度报告等文件进行了补充更新。 本回复中简称与《浙江天成自控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的简称具有相同含义。具体回复情 况说明如下（特别说明：本文件中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。）： 一、重点问题 1、根据申报材料，申请人控股股东和实际控制人所持超过 6,644 万股有限 售条件流通股处于质押状态。请申请人结合控股股东、实际控制人所持申请人 股票质押情况说明： （1）上述股份质押借款的具体用途，是否存在因违约导致 的股权变动风险； （2 ）说明保证人天成科投是否具备履行连带保证责任的能 力，并结合其最近一期经审计的净资产以及累计对外担保情况，说明是否存在 违反《上市公司证券发行管理办法》第二十条第三款规定的情形。请保荐机构 及申请人律师核查。 回复： 一、上述股份质押借款的具体用途，是否存在因违约导致的股权变动风险 1、控股股东和实际控制人股份质押借款的具体用途 7-1-1 （1）控股股东天成科投的股份质押借款情况 截至本反馈意见回复出具日，浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”） 共有6 笔以天成自控股份进行质押担保的融资。 2017 年10 月，天成科投与中国银行股份有限公司天台县支行（以下简称“中 国银行天台支行”）签订了2 份《借款合同》，均以天成自控股份质押提供担保， 合计质押股份数量为2,000 万股，具体情况如下： 序 借款金额 （元） 付息 借款用途 担保方式 借款期限 号 及币种 方式 陈邦锐、许筱荷提供连 自首次提款之日起60 个 8,100,000.00 支付并购交易 带责任保证担保，天成 按季 月，自2019 年6 月30 1. 英镑 价款和费用 科投600 万股天成自 结息 日至2022 年10 月15 日 控股份质押担保 期间分期还款 陈邦锐、许筱荷提供连 自首次提款之日起60 个 196,000,000.00 支付并购交易 带责任保证担保，天成 按季 月，自2019 年6 月30 2. 人民币 价款和费用 科投1,400 万股天成自 结息 日至2022 年10 月15 日 控股份质押担保 期间分期还款 天成科投与国泰君安证券股份有限