河南明泰铝业股份有限公司有关公开发行可转换公司债券摊薄.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-031 河南明泰铝业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，公 司就本次河南明泰铝业股份有限公司 （以下简称“明泰铝业”或“公司”）发行 可转换公司债事项（以下简称 “本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析测算，具体情况实如下： 重要声明：本分析测算不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、测算假设及前提 （1）假设本次发行于2018 年11 月末实施完毕，并分别假设可转换公司债 券于2019 年5 月末全部转股或截至2019 年末全部未转股两种情形进行分析。 （2）本次发行募集资金总额为不超过人民币203,911 万元（含本数），不 考虑发行费用的影响。 （3）假设本次可转换公司债券的转股价格为12.50 元/股。 （4）在预测各年净利润时，未考虑除本次发行新增债券财务费用之外的其 他因素（包括但不限于宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等）对净利 润的影响。 （5）因非经常性损益金额不可预测，未考虑非经常性损益对净利润的影响。 （6）假设2018 年年度利润分配方案为每10 股派息1.00 元，实施月份为 2019 年6 月。 （7）在预测各年末净资产和计算各年加权平均净资产收益率时，未考虑除 现金分红、募集资金、转股和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 （8）在预测各年末总股本和计算各年每股收益时，除转股和年度利润分配 外，不考虑除权除息及其他可能产生的股权变动事宜。 2、基于上述假设，本次发行对即期回报摊薄的影响 （1）假设情形1:2018 年、2019 年归属于母公司股东的净利润同比增长10% 2018.12.31 2019.12.31 或2019 年 项目 或2018 年 全部未转股 全部已转股 归属于母公司股东净利润（万元） 38,139.08 35,661.56 39,701.93 期末归属于母公司股东权益（万元） 615,981.16 645,743.96 808,320.49 基本每股收益（元/股） 0.65 0.60 0.58 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.57 0.58 每股净资产（元/股） 10.44 10.95 10.73 加权平均净资产收益率 6.90% 5.65% 5.47% （2）假设情形2：2018 年、2019 年归属于母公司股东的净利润同比增长20% 2018.12.31 2019.12.31 或2019 年 项目