有关收购温州新科特种材料有限公司.PDFVIP

关于收购温州新科特种材料有限公司 股权的可行性报告 温州宏丰电工合金股份有限公司 二〇一六年八月 目 录 一、项目概述2 （一）项目简介2 标的公司基本情况简述2 （二） （三）本次交易对方详细情况3 （四）关联交易情况 5 二、交易方案与协议主要内容5 （一）关联交易的定价政策及定价依据5 （二）交易协议的主要内容6 三、收购的必要性和可行性分析8 （一）促使公司业务进一步向层状复合材料领域拓展，满足新产品批量化生产 的场地需求8 （二）突破现有厂地限制，实行集中生产管理，实现资源整合；提升管理效率、 降低运营成本10 （三）有利于避免未来可能存在的潜在同业竞争及关联交易风险11 四、风险评估11 （一）本次收购的审批风险11 （二）市场风险11 （三）新增固定资产折旧和无形资产摊销影响利润的风险12 五、结论12 1 一、项目概述 （一）项目简介 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）创立于 1997 年，专业从事高性能电接触功能复合材料、元件及一体化组件的研发、生 产、销售以及技术服务，截至目前公司是国内电接触材料行业首家上市公司 （股 票代码：300283 ）。公司拥有颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状 复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三大类主导产品，形成了完 整的产品体系。 为进一步推进公司业务发展，实现资源整合和新产品的规模化生产，提高生 产效率、降低运营成本，公司结合市场发展情况、自身的发展战略及现有业务需 求，经公司董事会和管理层审慎研究，决定以货币资金收购陈晓、陈林驰、陈旦、 林光强、林光权合计持有的温州新科特种材料有限公司（以下简称“新科特材”） 100% 的股权。 本次收购完成后，新科特材将成为温州宏丰的全资子公司，公司将借助新科 特材已建成的现代化厂房对公司现有业务和工艺流程整合，实现集中生产和金属 基层状复合材料的规模化生产。收购完成后，公司将重点发展宽复、多层功能、 结构复合材料，延伸产业链、拓展应用领域，强化公司的综合实力和差异化竞争 优势。 （二）标的公司基本情况简述 1、标的公司基本情况 根据温州市市场监督管理局核发的注册号为91330300051337164X 的《营 业执照》，新科特材的基本情况如下： 企业名称 温州新科特种材料有限公司 住 所 温州市瓯江口新区管委会行政中心1 号楼103 室 法定代表人 陈林驰 注册资本 12,000 万元人民币 公司类型 有限责任公司 成立日期 2012 年08 月01 日 2 经营期限 2012 年08 月01 日至长期 键合丝、电子器件用微异型材料、工业超细粉体、特种粉体、特种紧固件、电 经营范围 工绝缘材料的生产与销售；货物进出口。 本次关联交易收购的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉 及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。 2、标的公司简要财务数据 单位：元 项 目 2016年6月30 日 2015年12月31 日 资产总计 181,979,311.97 222,005,735.06 负债合计 80,658,339.30 117,829,344.34 所有者权益