证 券客户经理速成培训-企业管理建设团队队伍主管发展员工公司早会晨会夕会幻灯片投影片培训课件专题材料素材.pptVIP

工作日志例子 2007年06月05日工作日志 一、工作流水线 9：00 和预期的一样，在中关村和华西的叶栋见面，一起到他的网点，中关村8号北京银行。 9：13——11：30 展开上午的工作。 叶哥给我们（还有个真正华西的实习生）介绍了一下银行的工作流程，然后就给我们讲了一下封闭式基金的话术。并结合目前的环境，让我们用封闭式基金来打开用户的需求。 然后，叶哥安排我上午就看那个实习员发材料，学习一下。随后的30分钟内，我一直在观察。 这是有个顾客上来主动问我关于封闭式基金的问题。他是个老股民，在银河证券，很狡猾的向我打听各种消息，但是却不暴露自己的需求。同时怎么都不留电话。第一个客户失败，随后和叶哥总结了一下，要说：我们让您留电话主要的目的，是为了让您能能更快的获取到我们的信息。我们不会没事骚扰您。向现在这样的行情，您更应该更及时的获取相关信息。 然后，叶哥又一次把我们集合，给我们又一次讲了关于封闭式基金的话术。 短暂后，又有一个女士，来咨询有关封闭式基金。我运用解释白页法，很快的打开了她的需求。她目前持有大量的开放式基金，并准备持有2年以上。我为此就她的理财观点，给她推销了封闭式基金，很快就得到了她的认可。但她目前没有剩余的资金，而且家里没有电脑。所以近期不会考虑购买，但她给我留下了电话，准备用短信的方法跟踪她。她离开的时候，我一直送她到电梯，等她离开。 我们又集合讨论了一些那个华西实习员的问题，他好象什么都不懂，连交易成本怎么算都不知道。中午吃饭。 11：30——12：20 吃饭，主要是华西的人在，我不能损人的面子，没有请他们去好的馆子，随便吃了点完了，我买的单。 12：40——4：30 展开下午工作。 回来后，叶哥又给我们讲了讲封闭式基金。并以白页为基础，讲解了一些细节。 开始营销，银行的地理位置，下午人很少，主要是对公客户。第一个发的传单，回过头就被华西的实习员给剃了。没办法接着找下个。 叶哥有客户约，要走了，留下我和那个实习员，接着开发。走之前说了一下关于手机开发的流程。 又是一堆人办理完业务就离开。并留下白页。 最后，有两个年纪较大的夫妇，在找各种各样的基金材料，我立刻上去介绍，并成功的开发下他们，随后留下了电话。 接着，是一对中年夫妇，我给他们讲了封闭式基金后，他们很关心，让我留下电话，但是怎么都不留他们的。我用上午的方法，也不好用。最后走的时候，还一个劲对我说，要给我打电话。 接下来，两个人都一个办完了业务就很快的离开。没有时间沟通。一个上来就拒绝，不理财，我当时考虑还有很多的人，所以我也立刻拒绝了他。继续发材料。 有个对公业务客户，对封闭式基金很感兴趣，拿着材料来找我，我介绍完后，但是就要拖出去开户，但她说没有时间，说回去看看哪天能请假。留下电话，老步骤。 又是一个不理财的。没有办法，拒绝他。 在发传单的时候，有个老太太，也表现了很关心。但她说要跟家人商量一下，我发现用不是您做主的话术绝对不能用。客户会反感的。留下了电话，想办法在开发吧。 4：30——5：00 晃悠了会，就给一天所有的客户挨个发短信。有个客户跟我聊了两句。 二、工作总结 这些日子以来的培训是很有效果的，在开发客户的时候，很快就能发现他们最关心的和最担心的问题，并给以直接的解决，没有让客户带着跑。 开发客户的时候，如果没有专业话术就很容易失去方向，但完全按话术就让客户摸不着头脑。结合当前的实际以及手里有的资料，就很形象的让客户理解问题。 时间很宝贵，很多的客户都是办理个人或工作的业务，再加上银行的人较少，就需要在客户去办理业务前给他留下个“扣子”，让他办完后还有兴趣来找你。同时，对办完业务的客户说：您能不能在看看这个材料，支持一下我的工作。很有效果。 早上开发客户时候，头脑很乱，慢慢的随着自信的增长，经验的丰富，有点清晰了。但是总体上还是经验和知识缺乏，在谈客户的时候思路有时不是很清晰。 有些客户虽然留了电话，但是还不知道怎么去开发。这是我这些天的一个非常大的目标，就是反复寻找用短信跟客户保持很好的关系。 三、明天工作目标 留下5个客户电话。 17：30以后，回家后的总结与学习 撰写工作日志：拜访量，电话数，以及营销问题的上报是重点 做潜在客户电子文档的整理，新开客户电子文档的整理 给潜在客户打电话，预约明日开户 上报明日预约开户情况（21：00前） 仔细阅读市场日报，当日新闻，学习研发报告以及专业知识 学习公司以及证券行业各项规章制度以及工作流程 为需要E-MAIL服务的客户发送电子邮件 安排明日工作计划 谢 谢 * * 如何快速的成为一名优秀的 客户经理 ----营销就是简单的事情重复做 主要内容 营销工作内容 营销习惯的培养 学习习惯的培养 专业形象的要求 营销人员营销工具 客户经理的服务内容 客户经理的一天 1、