三祥新材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

三祥新材股份有限公司 （SANXIANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.） （福建省寿宁县解放街292 号） 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人（主承销商） （杭州市杭大路 1 号) 三祥新材股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 3,355 万股，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为 准，且保证本次发行后公司股权分布符合《证券法》等法律法规的 规定。本次公开发行股票数量为公司公开发行新股数和公司股东公 开发售股份数之和。公司公开发行新股数量将根据募投项目所需资 发行股数 金合理确定；根据询价结果，当预计新股发行募集资金额扣除发行 费用后超过募投项目所需资金时，公司可以启动股东公开发售股 份。股东公开发售股份的数量以 1,000 万股及自愿设定 12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量中较低者为上限。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股，根据发行新股数量最终确定 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股法人股东永翔贸易、汇阜投资、汇和投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 通过前述法人股东间接持有股份的本公司实际控制人夏鹏、吴世平、卢庄司与本公司董事卢 泰一承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理间接持有的本 公司股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司 A 股股票 上市之日起 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，承诺人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2、公司其他法人股东汇祥投资、宏翔投资、旭硝子陶瓷、福麦德投资承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。通过法人股东汇祥投资间接持有本公司股份的董事、高级管理人员杨辉、叶 旦旺承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理间接持有的本公 司股份。 3、间接持有公司股份的董事、高级管理人员夏鹏、吴世平、卢庄司、卢泰一、杨辉、叶旦旺 同时承诺：在本公司任职期间，及时向本公司申报其直接或间接持有的本公司股份及其变动 1-1-1 三祥新材股份有限公司 招股说明书（申报稿） 情况；除前述锁定期外，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25% 。 若离职，则离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份；在离职六个月后的十二个 月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 50% 。若将间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司 A 股股票 发行价；