资产并募集配套资金报告书（草案）摘要.PDF

公司名称：河南通达电缆股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：通达股份 股票代码：002560 河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 交易对方 住所/通讯地址 常正卿 郑州市中原区桐柏路199号院 崔自标 郑州市中原区伏牛路170号 独立财务顾问 （住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦） 签署日期：二〇一四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。 本次重组的交易对方已承诺，保证其为本次重组所提供的有关信息均为真 实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对本次重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本 公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重组引致 的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网站 （/ ），投资者并可于工作时间 至通达股份证券部查阅相关文件。 1 重大事项提示 一、交易合同生效条件 交易合同已载明本次重组事项一经上市公司股东大会审议通过并经中国证 监会核准，交易合同即应生效。 二、本次交易方案概述 （一）本次交易方案概况 通达股份本次收购的一方电气主要从事35kV 及以下电线电缆的研发、生产 和销售。本次交易中，通达股份向一方电气全体股东常正卿、崔自标合计发行 611.09 万股及支付现金4,337 万元购买一方电气80%股权。本次重组完成后，通 达股份将直接持有一方电气80%股权。 通达股份另拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份325.76 万股，配套融资不超过4,733.33 万元，配套资金用于支付本次交易的现金对价及 相关交易费用。募集配套资金的发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后， 依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确 定。 配套融资金额不超过本次总交易金额的25% 。如本次募集配套资金未能成功 发行，公司将根据实际情况通过自筹解决，募集配套资金成功发行与否不影响本 次发行股份购买资产行为的实施。 （二）标的资产评估及定价情况 中天华资产评估公司根据标的公司的特性以及评估准则的要求，确定采用资 产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用了收益法评估结果作 为本次交易标的股权的评估结论。 根据中天华资产评估公司出具的中天华资评报字[2014]第 1234 号《资产评 估报告》，以 2014 年 5 月 31 日为评估基准日，一方电气 100%股权评估值为 2 17,675.57 万元，一方电气经审计的净资产为10,598.96 万元，其80%股权对应的 评估值为14,140.46 万元，评