厦门信达股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书2018年1月.pdfVIP

厦门信达股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门信达股份有限公司 注册额度： 人民币20亿元整 本期发行金额： 人民币10亿元整 发行期限： 180天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级：AA 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 二零一八年一月 厦门信达股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章 备查文件”。 1 厦门信达股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 投资风险提示 7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券的发行条款 18 二、发行安排 18 第四章 募集资金用途 23 一、募集资金用途23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 三、本期超短期融资券的偿债保障措施23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明27 四、独立经营情况29 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 六、发行人的组织结构 37 七、发行人公司治理40 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况46 九、发行人主营业务经营状况49 十、发行人主要在建工程及未来投资规划 69 十一、发行人业务发展规划 70 十二、发行人所在行业状况 71 十三、发行人的行业地位与竞争优势 86 第六章 发行人主要财务状况 89 一、财务报表及审计意见 89 二、财务会计制度 89 三、财务报表合并范围及变动情况 89 四、财务报表 91 五、发行人财务状况分析 100 六、有息债务 117 七、关联交易 121 八、重大或有事项、承诺事项 127 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 135 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 137 十一、海外投资情况 138 十二、直接债务融资计划