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山西杏花村汾酒集团有限责任公司 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 注册金额：人民币 14 亿元 发行金额：人民币 7 亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：AA+ 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期： 2013 年 4 月 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。立信会计师事 务所有限公司对公司 2009-2011 年财务报告出具了“信会师(晋)报字 [2010]第 009 号”、“信会师(晋)报字[2011]第 016 号”、“信会师晋 报字[2012]第 10022 号”带有强调事项的审计报告,本企业对相关事 项已作详细说明,请投资者注意阅读。投资者购买公司本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 力的重大事项。 -3- 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 释 义6 第一章 风险提示与说明8 第二章 发行条款16 一、本期短期融资券主要条款16 二、本期短期融资券发行和承销方式 17 第三章 募集资金运用19 一、募集资金运用计划19 二、发行人承诺20 第四章 发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、公司治理结构 30 三、发行人董事、监事及高级管理人员 37 四、公司员工情