广电集团CM系统方案.doc

广电集团CRM系统方案 深圳市残友软件有限公司 目 录 1 项目背景与定位 3 2 项目建设目标 3 3 系统模块 3 3.1 客户管理 5 3.2 客户管理业务方面 5 3.2.1 客户订单机会管理 6 3.2.2 客户谈判管理 7 3.2.3 客户签约管理 8 3.2.4 品牌排期管理 9 3.2.5 业务情况高级管理 10 3.3 报表中心 11 3.4 日志管理 12 3.5 数据统计中心 12 3.5.1 客户资料汇总统计表（年度） 12 3.5.2 品牌签约汇总表（年度）未签约品牌汇总表 12 3.5.3 自定义排期表（年度） 12 3.5.4 外地市场部投放统计汇总表（月度、年度） 12 3.5.5 业务拓展组单一品牌谈判信息一览表 12 3.5.6 业务跟踪过程统计 13 3.5.7 员工业绩统计 13 3.6 事项提醒功能 14 3.7 系统后台管理 15 3.7.1 用户管理 15 3.7.2 角色管理 16 3.7.3 权限设置 16 3.8 部门事务 16 3.8.1 公告管理 17 3.8.2 部门通知 17 3.8.3 广告招商方案、推介资料 17 3.8.4 日程安排 17 3.8.5 工作日志 17 3.8.6 工作周报 17 项目背景与定位 为拓展和管理广电集团外部市场部业务，通过软件系统，实时动态跟踪部门有关客户关系维护的资讯变更，加强客户关系管理；及时掌握合同、订单、业务拓展、服务进度情况；运用历史数据分析的方式，为广告创收目标的制定提供必要的信息支持和建议组织收集、分析销售业务市场信息，统计分析各区域销售状况，对销售完成情况进行评估 CRM系统分别包括客户资料管理、客户业务管理、报表中心、数据统计中心、事项提醒、日志管理、系统后台管理、部门事务管理等主要内容。 客户管理 通过客户资料管理能实现客户资料新增、修改、删除、查询、分类管理。业务员完成对客户资料进入系统，包括已成功客户和潜在客户、正在接触客户，按着提供的表格进行设置。并按照系统的权限对客户资料进行修改、删除等操作。客户资料是一个基础数据，有利于对客户情况、客户业务、客户服务进行良好地跟踪管理、关系维护。能通过客户名称、公司名称、品牌名称等进行客户信息查询。同时要求根据多种条件进行复合查询，以便更精确定位。对客户进行各种分类，以便对客户进行分析、预测和领导进行决策使用。 客户管理业务方面 此项是系统重点。 客户资料是基础资料。而客户的业务是主线。围绕主线有一系列的操作与管理。根据业务情况分析，主要功能点表现在以下几点：客户订单机会管理、品牌谈判管理、品牌签约管理、品牌排期管理、品牌类型管理等。 客户订单机会管理 新增、修改、删除订单、订单简单查询、订单复合查询等功能、潜在机会分析、领导对机会订单的批示、指导等功能。 通过机会订单管理，领导或具有权限的人员可以从潜在客户发现时到订单的鉴定进行全程的跟踪和指导。并直观查阅具体客户潜在业务、正在进行的业务、完成的业务进行管理。 客户谈判管理 具有客户机会业务后，要对业务进行跟踪，这就涉及到任务的跟踪、谈判处理。通过这个环节以便更好地与客户鉴订合同。 客户签约管理 在此过程中，要对客户业务的签约情况进行管理。在此过程中记录鉴定合同中系统中需要处理的事情。在此过程中收集数据，以便形成统计报表数据作为报表能够进行使用。 品牌排期管理 广告签约成功，需要对广告进行排期管理。例如，广告投放时段、播放频道、播放内容等，以便对品牌排期进行有序的管理，并增加重要事物提醒功能，以做到事情不漏办、错办。新增、修改、删除排期订单、订单简单查询、订单复合查询、生成排期订单表等功能。 对机会订单、排期订单等状态进行切换和管理。同时能进行订单进度统计汇总，针对机会订单和排期订单的每项任务进行进度条统计，并能对每类订单按实施人员、业务组、年月份等数据进行生成，以便领导更快查阅和决策。通过系统能对排期订单进行良好、有序的管理。 以上几个子目标，都要做拓展进度管理主要为任务指标完成进度对比。针对广告拓展的每件业务进行跟踪管理、方便直观地查阅到任务指标完成进度对比、人员完成任务进行对比。度情况进展对比通过进度条来显示，并要在进度条上采用一些特效，引起用户注意，如闪烁等方式。 业务情况高级管理 针对以上内容进行高级别的查询、导出等操作、并有进度管理和控制。通过高级别管理，可以把客户订单机会管理、品牌谈判管理、品牌签约管理、品牌排期管理连成一条完整的业务链条和业务过程，通过此环节，把各珠子串成一条线。 报表中心 通过报表中心实现数据报表产生、各种排序等操作。 可根据不同的条件（时间、行业、客户名称等）自动生成报表，实时了解对机会订单的完成和把握、完成情况。 可根据不同的条件（时间、金额、行业、客户名称等）自动生成报表，