广深铁路股份有限公司 首次公开发行A股发行安排和初步询价公告.pdfVIP

广深铁路股份有限公司 首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告 重要提示 1、广深铁路股份有限公司（下称“发行人”或“广深铁路”）首次公开发行不超 过 27.5 亿股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券 监督管理委员会证监发行字［2006 ］146 号文核准。 2 、本次发行将采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对 象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”） 相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排” 之“本次发行结构”。 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商） 通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向 配售对象进行累计投标询价确定发行价格。 4 、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未提交有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。 5、本次发行网下配售与网上发行同时进行。网下配售的时间为2006 年 12 月 12 日（T-1 日）9:00 至 17:00 及 2006 年 12 月 13 日（T 日，网上资金申购日） 9:00 至 12:30；网上发行的时间为2006 年 12 月 13 日（T 日），申购时间为上 海证券交易所 （下称“上证所”）正常交易时间 （上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。 6、参与网上发行的投资者应以2006 年 12 月 12 日《广深铁路股份有限公司首次 公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。 如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于 2006 年 12 月 19 日（T ＋4 日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资 1 者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。 7、本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据 总体申购情况于 2006 年 12 月 15 日（T+2 日）决定是否启动回拨机制，对网 下配售和网上发行的规模进行调节，并在《广深铁路股份有限公司首次公开 发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体 安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。 8、本次发行的《招股意向书摘要》于2006 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》；《招股意向书》全文于2006 年 12 月 7 日登载在上证所网站（ ）。 一、本次发行安排 （一）本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-4 12 月 7 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 初步询价起始日 T-2 12 月 11 日 刊登《网上路演公告》 初步询价截止日 T-1 12 月 12 日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》 和《网上资金申购发行公告》，网下配售起始日，网上路演 T 12 月 13 日 网下申购缴款截止日，网上资金申购日 T+2 12 月 15 日 确定是否启动网上网下回拨机制，确定回拨后（如有）的网上 网下最终发行数量 T+3 12 月 18 日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金 退款，网上发行摇号抽签 T+4 12 月 19 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻 注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 （二）本次发行结构 本次发行采用向战略投资者定向配售（下称