委内瑞拉市场月报201412.docx

2014年12月市场信息月报委内瑞拉市场政治经济环境、经济政策变化油价大幅下跌，经济发展衰退，货币严重贬值，通货膨胀走高12月30日，委内瑞拉油价跌到46美元/桶，今年下半年油价跌幅高达52.5%。12月份委内瑞拉中央银行表示，继第1、2季经济萎缩4.8%和4.9%后，第3季下滑2.3%。这是委内瑞拉央行今年以来首度国内生产总值数据。货币严重贬值（黑市汇率为1USD=175BS，为官方汇率的27.7倍，官方汇率为1USD=6.3BS ，SICAD2为1USD=50BS）。1-11月工人基本工资平均涨幅为68%，食品上涨96%，通货膨胀率为63%。经济萎靡导致石油业务发展缓慢，从2005-2014年，石油日产量从超过306万桶下跌到目前的280万桶。在委内瑞拉油价大幅下跌、经济发展衰退、货币严重贬值、通货膨胀走高这种背景下，民众对委内瑞拉左派总统马杜罗支持度下滑至27%，这不啻是一次新的打击。在即将进入明年议员选举之际，可能让已故社会主义煽动者查维斯（Hugo Chavez）的追随者自1999年来首度失去政权。委内瑞拉政府将进行汇率改革，实施新的货币政策12月3日，委内瑞拉总统马杜罗在出席出口企业活动时表示，为进一步满足市场需求，政府将调整SICAD II（第二套补充性外汇交易机制）。12月31日马杜罗进一步表示，将会对进行严格的货币管制并进行改革。这将是委内瑞拉重振其高度依赖石油收入的经济的总体规划的一部分---由于政策上的瘫痪和油价的持续下跌，委内瑞拉经济已经正式进入衰退之中。当天的发言中说，“我们将会完善货币系统。”并称更多细节会在新的一年中陆续公布。他还在发言中指责全球油价的下跌是美国主导的，打击委内瑞拉及其盟友俄罗斯的计划的一部分。可能的改革措施包括，允许本地货币的汇率由6.3玻利瓦尔兑换1美元浮动到接近黑市汇率的超过170玻利瓦尔兑换1美元，从而提高以美元定价的委内瑞拉石油出口收入，以此收窄预估高达国内生产总值20%的财政赤字。美国银行首席经济学家弗朗西斯科-罗德里格斯说，“如果没有汇率的大幅调整，我们几乎肯定会看到三位数百分比的通货膨胀率，我们甚至可能目睹委内瑞拉经济有四位数百分比的年化通货膨胀率。”二、各专业市场容量及市场份额情况委内瑞拉是世界重要石油生产与出口国之一，也是石油输出国组织的四个创始国之一。据最新公布的数字，委内瑞拉目前已探明石油储量为2976亿桶，超过沙特位居世界第一，相当于整个中东地区石油储量的一半。委内瑞拉也是南美洲天然气储备最多的国家，储量达到1.852万亿立方英尺，世界排名第六。目前委内瑞拉石油日产量约280万桶，其中出口约220万桶，为世界上第五大石油出口国，石油工业是委内瑞拉经济的主要命脉。委内瑞拉石油资源主要分布在西部马拉开波湖地区，东部安索阿特吉州（ANZOATEGUI），莫那加斯州（MONAGAS）地区和中南部的巴里纳斯州（BARINAS）、阿普雷州（APURE）等地区。奥里诺科重油带横跨中部奥里诺科河流域，东西长约７００公里，南北宽约７０公里，面积5.4万平方公里，为世界超重油带第二，油层厚度150至300英尺，API一般为7至14度。作为委内瑞拉国家经济的支柱产业，随着奥里诺科重油带巨量油藏的发现和国际油价的高涨，委内瑞拉制定了规模宏大的6年石油增产投资计划，重点开发奥里诺科重油带，计划投入2360亿美圆，包括基础设施建设、管道铺设以及炼厂、码头等等，将高到2018年的超过600万桶。PDVSA计划未来六年内新增加钻机100部以上，其中东部地区维持现有规模，西部由目前的44部增加到60部左右，其余全部用于重油带开发。新增加的钻机PDVSA计划全部自行采购，截止2011年底，PDVSA已从中国订购88部模块化钻机，目前已经陆续到位并投入运行。虽然PDVSA希望新增钻机全部自行采购，但是随着钻机数量的增加，配套的相关服务需求也将随之增加，为我们扩大技术服务市场份额提供了巨大潜力和发展空间，是我们下一步的重点工作方向。（一）专业市场现状表1-市场容量及市场份额统计表专业市场容量（亿美元）市场份额（%）钻井165修井3.238钻井液3.5514固控3.0127固井2.797录井1.343定向井10（估计）测井5-6（估计）（二）竞争对手分析及市场份额表2-竞争对手分析名称公司背景主要业务市场份额%竞争优势竞争劣势市场策略斯伦贝谢国际综合12技术、管理、市场无谨慎投入哈里伯顿国际综合10同上无谨慎投入贝克休斯国际综合8同上无谨慎投入威德福国际综合8同上无市场扩张BJ国际固井5同上服务单一保持现有规模PETREX国际钻井5技术、国际化服务单一保持现有规模NABORS国际钻井2技术、国际化服务单一保持现有规模BOHAI中国综合5综合服务能力技术、国际化全力扩张INTERFLUIDS当地泥浆