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沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 沈阳惠天热电股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 惠 天 热 电 发行人 沈阳惠天热电股份有限公司 注册额度 4亿元 本期发行金额 2亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 9个月 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA- 信用评级 债项评级：A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一一年二月 1 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款7 一、本期短期融资券的发行条款7 二、发行安排8 第三章 募集资金用途 10 一、募集资金用途10 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺10 第四章 发行人基本情况 11 一、发行人基本情况11 二、发行人历史沿革11 三、控股股东与实际控制人12 四、独立经营情况13 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍13 六、发行人组织结构图15 八、发行人高级管理人员简介29 九、发行人主营业务情况分析31 十、发行人所处行业状况及竞争优势分析38 第五章 发行人财务状况分析 45 一、财务会计信息及主要财务指标45 二、主要财务数据及指标分析53 三、有息债务情况64 四、发行人关联交易情况65 五、发行人担保或有事项67 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项70 七