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LIS系统 个单新契约 操 作 手 册 中科软科技股份有限公司 2007年8月目 录 第1章 个人保单 1 §1.1初审录入 1 §1.2新单录入 4 §1.3无扫描录入 10 §1.4新单复核 10 §1.5人工核保 17 §1.6差错修改 32 §1.7机构差错回复 34 §1.8问题修改 36 §1.9核保订正 37 §1.10签发保单 38 §1.11撤单申请 40 §1.12新单查询 42 §1.13状态查询 43 §1.14任务管理 44 §1.15初审删除 45 §1.16新单删除 47 §1.17个单打印部分： 48 1.17.1个人保单打印： 48 1.17.2银代保单打印： 48 1.17.3重打个单： 49 1.17.4重打银代保单： 50 §1.18综合打印 51 1.18.1承保打印 51 §1.19综合查询 66 1.19.1个人合同查询 66 第1章 个人保单 §1.1初审录入 简述：申请保单同时录入投保人信息、被保险人信息，且根据实际情况发放各类通知书。 菜单：承保处理-个人保单-初审录入 界面： 第一步：申请 录入要申请的“投保单印刷号”,选择“管理机构”，申请日期默认为当前时间。录入完毕后点击“申请”。如果该单证尚未使用，则申请成功。 在“合同信息”中显示申请成功的投保单信息，如下图： 点选该合同，进入合同、投保人及被保人的基本信息的录入界面。 该界面的查询功能可以查询到所有未 第二步：录入合同信息 录入负责该保单代理人编码，代理人组别自动带出。 第三步：录入投保人信息 投保人信息录入有两种方式： 1）投保人信息已经存在 可以直接进行查询，点击“查询”，显示已经存在的投保人信息，如图。选择相应的信息，“返回”主界面。 2）投保人初次投保，无相关记录 直接录入即可，录完之后点击“保存”，系统就为该顾客生成一个唯一的客户号。 第四步：录入被保人信息 被保人信息录入有三种方式： 直接进行录入。同投保人录入方式。 查询已存在的被保人信息。同投保人录入方式。 被保人和投保人是同一个人。直接点选即可，如图： 录入完毕之后，点击“添加被保人”。信息保存成功，界面如下： 在个人保单中不能在添加第二个被保险人。如果要修改被保人的信息可以通过删除再添加的方式实现。 第五步：相关通知书的发放 业务员如果认为需要进行体检，契调可在此进行通知书发放。 体检： 业务员可以通过“体检录入”-“发放通知书”-“体检打印”。给投保人发放体检通知书。具体细节参看第17页“人工核保”。 契调： 与体检流程一致。 发放通知书： 用于发放体检，契调通知书。 第六步：初审完毕 完整地录入信息，发放相关的通知书之后，点击“初审完毕”。保单流入新单复核岗。 查询： 可以查询在保单录入界面没有进行“初审完毕”操作的保单。 §1.2新单录入 简述：当保单的初审录入已经完成，扫描件已经上传的保单可以进行新单录入，新单录入主要为投保人、被保人、险种的详细信息。 菜单：承保处理-个人保单-新单录入 界面： 第一步：查询 1) 条件查询 输入投保单印刷号、管理机构、扫描时间条件，可以看到符合条件的信息 2）无条件查询 直接进行查询，会找到全部的新单信息。如下图所示： 从查到的信息中找到所要记录，选中，系统自动进入相应的具体信息录入界面。如图： 这里要依次录入合同信息，投保人信息，被保人信息。 第二步：合同信息录入 录入相应信息(请注意1、带有的为必录项.2、录入人员用“tad键”进行录入位置的移动，需要双遍录入的信息，在录入一遍后击“tad键”，自动可以进行第二遍录入。3、对于蓝色的下拉框我们可以双击或者输入其代码)。如下图： 第三步：投保人信息录入： 投保人的基本信息在保单的“初审录入”时已经进行了录入。这里主要录入投保人的其他详细信息。把鼠标放在要录入的信息框，扫描件信息会自动定位。 其中“最高职级”的录入，可以点击进行选择，如图： 在职业编码、职业名称中输入相关的信息进行查询，在查询结果中选中其中的一条进行“返回”，结果显示在主界面。 在投保人或被保险人信息下方有一告知信息,包括“个险健康告知”、“个险投保家庭子女告知”、“个险财务告知”、“个险被保人告知”。如图： 注意： 可以通过表格左下方的“”和右方的“”按钮对记录增加和删减。如下图.双击“告知版别”及“告知编码”处，系统自动弹出可选信息，在填写内容框中出现相应问题数量的“逗号”，需要在每个“逗号”之前录入相应问题的答案。如果没有答案则录入空格。 告知版别选择“财务告知”与“健康告知”时，“填写内通”内的标点符号应全为英文的（中文为实心半角）。 第四步：被保险人录入 点击“下一步”，进入被保人信息录入界面。被保人的信息录入同投保人信息方式一致，请参阅第6页的投保人录