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项目初步调研 项目初步调研可分为两部分: 分析企业所处的外部环境和内部环境. 外部环境即企 业所处的行业情况, 内部环境即企业本身的基本信息。 一．首先，对企业进行初步调研,应当了解该企业所处行业的基本情况，进行前期行业研 究。 行业研究的内容包括但不限于： 行业监管体制，产业政策，发展规划，法律法规等。 分析该行业的性质，市场容量，以及行业内主要企业的情况，他们各占了多少的市场份额分析行业的增长趋势，以及处于哪个行业周期（初始，成长，成熟，衰退），是否有整合的趋势）1.公司的股东背景/企业性质/主要的创业团队，管理团队 2.公司的行业地位（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务。。。） 3.公司的主营业务构成和变化趋势 4.公司的产品分析:包括主要产品的价格/利润走势，以及影响他们的主要因素5.主要产品成本的构成，是否对原材料有议价权利，原材料供应商情况。 6.公司的盈利模式/销售渠道。 7.公司的核心竞争力（独有的产品/品牌/成本控制/管理。。。） 8.公司未来业绩增长点：产能/市场/规模/技术/政策扶持公司的基本面分析以后对公司及同行业内的其他主要竞争对手进行对比（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务）。通过对比得出公司的竞争优势及不足。 公司的财务分析： 两种比较：同一公司不同报告期的纵向比较/同类公司同一报告期的比较 主要数据包括： 1.近年来收入/利润情况，成本变化情况2.盈利能力分析 3.资产周转4.偿债能力5.现金流情况1-1 《企业基本信息表》或《商业计划书》； 1-2-1《行业研究报告》； 1-2-2《初步调研报告》 四.项目评估要点. 评估项目 要点 商业计划书评估 l?? 行业特征：目标市场是否是一个不断成长的市场？ l?? 产品或服务的技术开发：技术是否新颖，操作是否简易，技术开发是否可行？市场吸引力、市场可能需求、成长潜力是否够大？ l?? 经营目标与前景预测：分析企业历史经营业绩与未来经营情况，并做出对未来经营的评价。 l?? 管理团队成员的能力评估：管理构架与职责安排是否合理？管理层关键人物的经历、职业道德与相关收入做出综合分析。 l?? 财务状况与盈利预测评估：对项目未来几年的资金需求、运用与流动状态做出判断，以此作为是否给予资金支持的重要依据。 l?? 风险管理与控制评估：识别和评价各种风险与不确定性。 l?? 投资收益评估：对融资规模、资金的期限结构、资金的投入方式等做出评价。 技术评估 l?? 技术因素评估：产品技术的历史情况；产品技术目前的水平；产品技术未来发展趋势；产品技术的理论依据和在实际生产中的可行性；产品技术的竞争力，产品技术的专利、许可证、商标等无形资产状况；产品技术在同行业所处的地位；政府对产品技术的有关政策。 l?? 经济因素评估：项目方案是否成本最低，效益和利润最大？ l?? 社会因素：是否符合国家科技政策和国家发展规划目标；是否符合劳动环境和社会环境；是否有助于人民生活水平的改善和提高。 市场评估 l?? 市场容量：是否有足够的市场容量？ l?? 市场份额：直接市场份额及相关市场份额的大小。 l?? 目标市场：是否定位好目标客户？目标市场规模是否庞大？ l?? 竞争情况：竞争对手的数量有多少？是否存在占绝对优势地位的竞争者？一般性竞争手段是什么？ l?? 新产品导入率：是否有替代产品？ l?? 市场进入障碍：是否有较高的规模经济性？是否有专利权？是否需政府审批？ 管理团队评估 l?? 企业家素质：是否有支撑其持续奋斗的禀赋？是否熟悉所从事的行业？是否诚实正直？是否有很强的领导能力？是否懂经济、善管理，精明能干？是否具有合作精神？是否具有很强的人格魅力？ l?? 管理队伍的团队精神：是否已组建分工明确、合理的管理团队？ l?? 管理队伍的年龄范围：35-50岁之间，既有丰富的实际经验，又有活跃的思想，能较快吸收新知识和新信息。 l?? 管理队伍的个人素质：管理队伍应包括精通每个主要部门业务的、能力很强的个人。 退出方式及产业价值评估 l?? 退出方式：退出依据是否可靠？最可能的退出方式及各种方式的可能性程度？合同条款中有无保护投资权益的财务条款及财务保全措施等 l?? 产业价值：对项目的产业价值、战略前景、产业化途径等进行深入的量化研究。