保单年检活动方案课件.ppt

“60保单年检”准客户积累活动方案 市公司个险销售部 二OO九年九月三十日 2009年10月1日—10月31日 三、参与对象 1、保单年检为了类分客户是否参加保险、识 别个人风险、分析投保金额满足风险保障程度。 2、保单年检可验证家庭年交保费与家庭总收入是否匹配。 3、科学投保、科学理财 五、年检对象 未投保客户 已投保客户 重点对象为： 未投保客户 六、活动工具 1、保单年检卡 2、年检日志本 3、环保节能袋 七、奖项设置 1、参与奖 凡参加活动且在公司登记20个“保单年检”附卡的营销人员，均赠送中国人寿特别定制的“环保节能袋”一个。 2、抽奖 业务员将保单年检卡回执，交到公司，由公司专人负责进行收集，以客户手机号码为抽奖依据。活动结束后进行抽奖。 截至时间：2009年11月16日前结束领奖。 八、参考奖项 一等奖： 1名 奖价值1000元物品 二等奖： （最多）10名 奖价值200元物品 三等奖： （最多）50名 奖价值50元物品 说明：各单位可根据本单位情况自行制定抽奖奖品 九、活动流程 1、定额配卡： 按人定额分配“60保单年检卡”。 配卡标准： 每个单位按现有AMIS系统人力进行匹配保单年 检卡，每位业务员按60份进行分配 2、年检流程 ①送保单年检卡： 营销人员整理个人客户情况进行盘点，根据已投保和未保客户进行年检。 ②填写保单年检附卡： 帮助、引导客户准确填写《保单年检卡》客户的姓名、有效手机号码、家庭住址。 ③回收登记： 剪下保单年检附卡，交到本单位进行登记，待活动结束后对客户进行抽奖。 抽奖采取摇号的方式进行。保单年检卡上设有附卡，提醒客户准确无误填写手机号码，不要错过。 未收回和登记的保单年检附卡，无资格参与抽奖。保单年检附卡经公司专人登记后交营销人员保存，以备查拜访。 ④送参与奖： 对交回每20个保单年检附卡的营销员，均可到公司专人进行登记并领取“环保节能袋”，交客户。 ⑤抽奖： 活动结束后，凭借客户手机号码由各公司进行运作抽奖，公司公布获奖号码并电话通知客户，营销人员给客户送抽奖奖品，进行再次与客户沟通保险观念或促成。 3、处罚 对年检附卡回收率低于60%的单位，等额扣回拨给单位的费用。对在客户回访抽查中，发现营销人员有虚假填卡等弄虚作假行为的，每人每次扣10元运作成本，由各单位执行。 十、要求 1、各营销员需认真作好拜访记录，每位营销员原则上全月不能低于60访。 2、每位营销员原则上每天拜访不能低于2个有效客户，进行保单年检的回访工作。并且要作好每天的拜访记录。各单位应高度重视此项活动，并抽调专人进行有效客户抽奖等活动。 3、县区各单位可自行策划活动方案，城区单位此次委托西关营销部制定统一方案。 （以后的活动城区将会轮流制定各种方案）。 十一、财务支持 1、此次活动市公司统一拨给每个单位5000元至10000元（根据单位大小不等）作为企划宣导奖励费用。 2、各单位企划方案于10月4日前报市公司个险部。 * * 活动方案提纲 活动目的 活动时间 年检意义 年检对象 活动工具 奖项设置 活动流程 要求及财务支持 一、活动目的 “准客户积累”活动 1、借助新“保险法”的颁布实施和公司“60年司庆”的有利时机为营销人员提供拜访借口及工具。 2、帮助销售人员进行准客户积累，为新一轮业务的强力冲刺做好准备。 3、帮助销售人员达成个人年度财务目标，实现“成功创富”。 二、活动时间 ■核心工作：准客户积累 四、年检意义 * * *