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欧盟金融服务离岸外包：现状、特点与趋势 [摘要]离岸服务外包已经在欧盟金融业逐渐显示其重要性，迅速变化的市场、日益激烈的竞争、降低成本、市场整合和技术改进等种种压力，将迫使欧盟金融业更专注于特定领域的核心竞争力，加快离岸服务外包的发展。而随着欧盟金融服务离岸外包的增加，其监管手段也将越来越严格和完善。中国应加强对欧盟市场的特点、服务产品需求和监管方式的研究，分析其发展前景，以更好地开拓该市场。 　　（世经评论·北京）随着经济全球化的进一步深入，服务业全球化的趋势日益明显，尤其自20世纪90年代以来，离岸外包成为服务业全球化的重要载体。欧洲是继北美洲之后发展起来的全球主要的离岸服务外包发包市场，研究欧盟市场的需求特点与发展前景，对于我国发展服务外包承接业务的重要性不言而喻。虽然，离岸外包是欧盟国家中各产业部门的一项发展，然而本文将重点研究欧盟金融服务行业的离岸外包现象，原因是：首先，欧盟国家的离岸服务外包目前是由银行及其它金融机构主导的（见表1）。 　　 表1：离岸外包在欧盟各行业部门的分布 行业 金融服务 IT 制造 零售 交通与休闲 比重 35% 25% 15% 7% 13% 　　资料来源：Deloitte Research（2004） 　　 　　其次，各类金融机构都具有一些共同点，从而使它们必须在很大程度上运用外包业务。具体来说，金融机构在业务流程中必须处理大量的信息，包括书面和电子形式，而且他们通常要为客户提供各种各样的相关服务。单纯从这些业务的数量和广度来看，这就需要有强大的信息技术服务支撑。目前，IT服务提供商已经拥有适应具体金融业务应用的专业技术，能很好地满足金融机构的需求，这将进一步促进金融机构把相关业务外包出去。 　　此外，进一步实行“产业化”的可能性是欧盟的金融服务外包将持续快速发展的一个重要原因。相对于制造业、银行业有更强的潜力进行垂直整合。例如，德国的电子行业自行生产20%的产品，汽车部门自行生产25%的产品，而德国银行却自行生产了80%的产品（见图1）。可见银行业更可能通过业务外包，实现业务和流程重组，从而集中资源发展核心竞争力，获得战略优势。 图1：西欧不同行业部门的外包情况 　　资料来源：Roland Berger（2004），柱状表示外包总量，曲线表示年均复合成长率。 　　 　　服务外包从根本上改变了金融机构处理业务的方法和流程。而更重要的是，离岸外包为金融业创造了一个真正的全球运营模式，产生了新的、有效的竞争动力，改变着整个行业的游戏规则。 　　 　　一、金融业服务外包发展概述 　　 　　（一）服务外包的形式 　　 　　服务外包可以发生在国内或国外，如果公司向其外部的国内服务提供商签订购买服务产品合约，则称为在岸服务外包（Onshore outsourcing）。如果公司向国外服务提供商购买服务产品，则属于离岸服务外包（Offshore outsourcing）。 　　离岸服务外包是一个国家进口服务产品的一部分，其重要特点是对业务的直接操控转向了海外的服务提供商。离岸外包也有两种形式：一是与公司外部的服务提供商签订外包合约，二是与公司或集团内部的提供商签订外包合约，如公司的子公司或国外机构，或合资企业和战略同盟。由于离岸外包具有不同的形式，每一种独立运用或结合运用的形式在各种不同情况都有其独特的优点和带来不同的利益。例如，当发包方需要保持对这种活动具有可控性和保密性时，集团内的外包似乎更合适。但是，当公司以降低总成本为主要目的时，向外部服务提供商发包的形式使用得更加广泛。 　　离岸外包是在在岸外包出现了许多年之后才兴起，但进入21世纪以来，离岸外包快速发展，其形式还可细分为近岸（near-shore）外包、远岸（far-shore）外包和多岸（multi-shore）外包。 　　 　　（二）金融服务离岸外包的发展现状 　　 　　通过业务流程重置并转移到工资较低的地区，金融机构可以在离岸外包中获得丰厚的收益。因为银行业和保险业有大量的以信息技术为基础的业务，所以他们可以通过离岸外包节省大量的此类费用。有研究指出，银行通过离岸外包可以节省全部成本的8%～12%，而保险业可以从中节省成本10%～15%。由于竞争的压力，近年来，金融机构倾向把更广泛的业务，包括更多的高端业务，外包到低成本地区，如数据分析、会计／财务业务、人力资源、行政事务等。 　　根据Deloitte Research研究报告（2004），从2002年到2003年，全球金融机构中设立离岸服务中心的比率从29%上升到2003年的67%，而提供的境外工作职位也随之增加了约500%。预测到2010年，全球金融业有超过1/5的成本将转向离岸外包业务支出中。同期，全球金融企业100强－－它们的股票总市值超过100亿美元，将有4000亿成本转