上半总结计划()保费9.pptVIP

人员架构分析：2013上半年人员留存率为80% 晋升率为60% 保费部全年及半年任务概述 一、 2013年个续全年保费续收任务：二（上半年任务为4993986元） 要求13个月继续率任务达成标准值：88% 要求25个月继续率任务达成标准值：79% 二、 2013年银续全年保费续收任务：二次4336799 元（上半年任务为2914779元） 要求13个月继续率任务达成标准值：91% 要求25个月继续率任务达成标准值：87% 三、 2013年全年新单任务30万 银续 本月指标达成报表(二次) 银续 最终月达成数据报表 （二次） 银续 本月指标达成报表(三次) 银续 最终月指标达成报表(三次) 个续 本月指标达成报表(二次) 个续 最终月指标达成报表(二次) 个续 最终月指标达成报表(三次) 新单 任务达成报表 亲访 任务达成报表 分公司各机构经营整体向好 上半年工作总结 围绕“四项核心指标”做到“四个坚持执行” 1、坚持续收服务流程，真正做到工作前置，做到客户清分前置，疑难件处理前置 2、坚持周单元经营，把指标细化到每周每天， 各项指标任务达成较为稳定健康，把控各项指标在健康值以内，但实际上指标追踪还能再做细做实，指标还有很大的提升空间。 3、坚持早会经营，根据公司经营节奏建立制式的早会内容与培训，结合日常工作需要制定早会实战训练，加强专员客户服务意识和服务专业程度，避免因服务不到位而产生客户投诉。 4、坚持做到亲访严格管控，亲访必须在量的基础上实现有效性。 工作中存在的问题 一、人员收入问题 ：专员收入高低不齐，说明在基本法利益引导上还需要再加大力度，对于专员的规划及晋升应该放在首要位置上。 二、亲访有效性问题：只通过亲访制度管理还不能完全解决亲访问题，应该在亲访利益上多进行引导和树立榜样，采取多追踪、多引导、多陪访、多分享等形式。 三、新单实动率问题：2013年实动率较去年下降20%，每月只有60%，而且团队没有养成月初开单的习惯， 3、首续互动：老客户是资源，与营销、培训共同培训营销队伍，让他们学会经营老客户，从服务老客户中挖掘新客户。给业务员找回访客户的理由，缴费方式变更、整理客户保单、节日及生日问候等，提高客户满意度，让续收不再困难。 4、强化风险管控： 经常要进行业务检查，发现日常管理存在的缺陷，制定相应管理办法，以提高管理水平。 2013上半年工作概述 乌盟中支保费部 2013.7 脚踏实地 持续奋进 目录 下半年工作总结计划 关键指标概述 1 经营亮点与不足 2 3 序列/日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 银续 银代 1 1 1 1 1 1 个续 在职 1 1 1 1 1 2 离职 3 3 3 3 3 3 2013年 5 5 5 5 5 6 2012年 3 3 3 4 4 4 乌兰察布中支保费部人力架构图 苏伟 综合内勤 刘艳丽 保费部经理 郝丽蓉 T122 督管专员 张兰珍 Y131 银代专员 贾伟 L111 客服专员 李霞 L121 客服专员 邓玉琴 L122 客服专员 张静 T111 丰镇督管 二次达成 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2012 82% 100% 95% 100% 100% 94% 2013 82% 92% 77% 95% 96% 95% 银续当月指标分析：此项指标当月标准值为80%，2013上半年当月达成均值为90% 银续最终月指标分析： 2013年上半年13个月继 续率累计达成为94.5%，全区排名第三（上半年退保率3.% 失效率为2.5%） 二次达成 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2012 98% 100% 100% 100% 100% 93% 2013 82% 92% 77% 95% 96% 90% 三次达成 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2013 84% 98% 77% 100% 87% 90% 银续三次上半年本月达成均值是89. % 较去年相比，指标偏低5% ”（2012年当月达成是94%） 三次达成 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2013 100% 100% 96% 100% 98% 100% 银续三次最终月上半年累计达成98.8%(失效率为1.2%)全区排名第一 二次达成 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2012 71% 76% 68% 34% 69% 55% 2013 71% 71% 77% 70% 65% 70% 个续二次当月达成分析:2013年较2012达成