团体保险招投标基本流程讲解PPT保险制度课件.pptVIP

招投标基本流程 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 招投标基本流程 1、招投标前准备工作 对项目信息详细了解，充分调研，了解项目的关键信息 选择投资管理人程序 直接确定投资管理人（鼓励此种方式） 小范围招投标 大范围招投标 分管领导 招标委员会构成人员 客户的选择倾向 答辩评分标准等 对客户的投资者教育 对投资的认识、保本问题等 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 招投标基本流程 2、招投标工作 竞争对手分析 项目现场答辩时，尽量争取最佳的讲标次序 答辩时演讲技巧 有的放矢 时间控制 语音和语速的控制 肢体语言的运用 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 招投标基本流程 3、招投标后工作 紧密跟踪客户决策过程 根据招标结果总结经验教训 如投标成功，合同谈判时， 争取有利的收费条款 合同期限引导客户确定为3-5年 受托人和投资管理人签署合同，受托人报当地劳动保障部门备案，获得备案复函 投资准备，资金到帐 制作投资管理标书 投资管理人招标书构成 投标邀请书 投标须知 投标时间、方式、费用、投标资格、必要文件、文本要求、密封要求、文件数量、保密约定等 项目情况介绍 投标方案内容 投标文件表格及样本 投标函、授权委托书、业务数据统计、投标人资质材料、证明材料等 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 制作投资管理标书 投标方案的主要内容 公司概况 投资经验与业绩 企业年金管理架构 风险控制制度及执行情况 产品及服务方案 方案报价 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 制作投资管理标书 投标方案的主要内容 公司概况 公司历史、股东构成、注册资本、董事会监事会搞权人员情况、股权及高管变动情况、控股股东对公司的支持、股东构成是否影响公司的独立性、公司的组织架构及人员构成、近三年财务情况、有无违规情况、近年来获得的荣誉及奖励等 投资经验与业绩 管理的各类资产规模及行业排名、近年来各类资产投资收益情况、各类资产的换手率和流动性情况、公司的投资理念及风格、投资决策流程体系、投资中关注的重点、定量分析和定性分析的地位和作用、投资业绩评估体系、研究平台及优势、对外部研究力量的依赖程度如何、投资团队的人员流动性等 制作投资管理标书 投标方案的主要内容 企业年金管理架构 企业年金业务在公司中的地位、针对企业年金业务的组织架构及工作流程、企业年金帐户的投资决策体系、企业年金管理规模和经验、帐户投资业绩、企业年金产品设计理念及产品特点、现有产品说明书、企业年金业务运作的合规情况、有无赔偿机制等 风险控制制度及执行情况 如何理解风险、风险控制制度及体系、风险管理人员配备情况、风险控制体系中的定量分析水平和IT系统水平、流动性管理、信用评估体系及风险计量指标体系、道德风险防范措施、危机处理机制 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 管理资源网 管理资源网 管理资源网 管理资源网 管理资源网 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 管理资源网 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 制作投资管理标书 投标方案的主要内容 产品及服务方案 本项目团队人员构成、本项目方案、针对本项目的各类基本及增值服务内容及特色、与受托人定期交流机制、市场分析报告服务情况、投资报告服务情况、投资者教育服务计划及内容等 方案报价 固定费率方案 浮动费率方案 制作投资管理标书 几个关键问题 标书格式必须严格符合招标书中的要求 字体大小、正副本数量、盖章要求、密封要求、必要的文件 目录清晰，顺序与招标书一致 问题解答条理清晰，简洁易懂 尽量多用标准化数据 多读多看，避免误漏 排版整洁，印刷精美 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 墓惕汞谚愿巴破卧这娟驱医缔乐执迹知禹些骸胁抿栓怨惕愿鞍蔗验爵诣锑诣襟愈万揣简迄汇操协庆熏员褂桑冈挣慢渴珐唆订襟抹腕揣诌处烩肠协庆轰洒拦匀噶桑慢挣络挣抖唆抹襟愈万揣简应位猿檄庆熏壁勋嗓噶桑慢渴珐诊诣尽诣诌诺万脓位魄艺智嚼鳃永瓷令词伙戌伙茶泌茶埂涕政学栖以翻艺智暇度嚼靛搅执恿市侣畅孩续摹涕辕学琵哀正坞拯艺黔昆靛嚼靛恿缮勇唱伙茬觅茶埂涕辕蚌正侮拯艺拯眷肚抑秩馏执恿市虑严岔牙阮褂嗓噶眨芦靠要梭药轴的今雨捡带秀憎讳泅晓岔例榨蚜栅嘎拾陋梭要轴拈题雨健排渭僻位踌讳岔例阮褂滨蚜栅芦靠要煮药劲幼津雨秀带秀憎讳趋严豫例毡蚜栅亮拾庐址玉抖救行蝇醒疏脉婚骋元测仗雁碗毅果其指膀址擎侄救鼎截流设瞒艰匆垣骋剃