2013年度上海陆家嘴集团有限公司公司债券募集说明书.docVIP

2013年上海陆家嘴（集团）有限公司 公司债券募集说明书 发行人 上海陆家嘴（集团）有限公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券（简称“1陆家嘴债”）。 （二）发行总额：人民币26亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为5年期，附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5个计息年度末分别按照本期债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为【 】%，该利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差【 】确定，Shibor基准利率的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【 】，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行期限：【 】个工作日，自2013年【 】月【 】日至2013年【 】月【 】日。 （六）发行方式和对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AAA。  目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 12 第四条 承销方式 15 第五条 认购与托管 16 第六条 债券发行网点 17 第七条 认购人承诺 18 第八条 债券本息兑付办法 20 第九条 发行人基本情况 22 第十条 发行人业务情况 33 第十一条 发行人财务情况 56 第十二条 已发行尚未兑付的债券 69 第十三条 募集资金的用途 70 第十四条 偿债保证措施 80 第十五条 风险与对策 91 第十六条 信用评级 96 第十七条 法律意见 91 第十八条 其他应说明的事项 100 第十九条 备查文件 101 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行人/陆家嘴集团 指上海陆家嘴（集团）有限公司。 股份公司 指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 滨江公司 指本次募投项目的建设主体，即上海滨江国际旅游度假区开发有限公司。 浦东/浦东新区 指上海市浦东新区。 前滩 指上海市浦东新区世博前滩地区。 《公司章程》 指《上海陆家嘴（集团）有限公司章程》。 本期债券 指发行总额为人民币26亿元的2013年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券。 本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《2013年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《2013年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 主承销商 指本期债券的主承销商，即海通证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司。 海通证券 指海通证券股份有限公司 爱建证券