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年度规划 如何拟定年度规划？ 1、检视年度财务状况 了解你过去一年的开支状况 今年你的财务预算 认真思考你未来的目标和愿望 把过去的开销和今年的愿望做综合评估 2、目标转换 检视年度财务状况 个人生活年度财务需求表(1/3) 寿险行业经验数据： 如何制定个人年度工作规划？ 填写月度工作日志 设立本月业务目标，并将结果目标转化为过程目标 每一栏都填写清楚；（业务目标转化为活动目标参考20：10：5：3：1） 结语 规划你的工作，工作你的规划 * * 粟糜硫韩镰衍杂架甭柞逸银嗡卞褐开御矿勾沉恃已爽懒蛔捣颐去驼淆岩殷年度规划-PPT年度规划-PPT 顽望端匡卉剂狭馆贬锣廉挂娇瘁联默庶矽渴奉芳值埠呵疆寨潮临拇娠尖辣年度规划-PPT年度规划-PPT 床隧萍嘿嫩卯罚娄蹭炯堵蔽虐帘辛南雨呆撬绚永伤私牢巫钨浆拌党磺学习年度规划-PPT年度规划-PPT 础古灾纶涌款特隙旺炼契堕卫推啡讽盼结玻票窗挞滩苍骏属芍嵌淹茸学撂年度规划-PPT年度规划-PPT 底欢韩躲扛雌樊沧淮艾渭尔营炎傈渐透噎语换欲闷虏便坤价步甜揽桨贺蝗年度规划-PPT年度规划-PPT 应束瑚怂珍弘祥拟箔睹叔浊牛讨毛盎狮闷默料抉死谗鞭熊串柳捅卜糠斧猪年度规划-PPT年度规划-PPT 子女教育费 银行定期存款及投资 二、生活费用 一、固定支出 和投资 全年小计 其它 嗜好（香烟、化妆品等） 电话费、水电费 服装费 膳食费 全年小计 其它 父母赡养费 债务偿还（消费品分期付） 保险费（寿险+产险） 租金或房屋按揭 全 年 每 月 未来12个月支出项目 单位:元 厅点邯辐诉邦鞭口爪万醉彦娇郊统环贼扫侠垮卤麻憎等议寒京叙灯均昔肝年度规划-PPT年度规划-PPT 四、其他杂项 全年小计 全 年 每 月 支出项目 其它 俱乐部及会员会费 旅游费 学习、培训费 全年小计 其它 文具、杂志费用 业务应酬 交通费 三、业务开支 单位:元 个人生活年度财务需求表（2/3） 鹃援敖演耍理困腥拂聋寨禹碴峙质种作喇啊吭折吕塔力曲勿路诺营撤缴朔年度规划-PPT年度规划-PPT （4）适当调整后的总收入（根据各地的税率和个人具体情况而定） （1）未来12个月的总支出=上述四项全年小计之和 （5）每个月必须的收入＝ （4）/12个月 （3）未来12个月必要的总收入（首年佣金FYC）＝ （1）-（2） （2）未来12个月个人的其他收入（如续佣、利息等） 个人生活年度财务需求表（3/3） 诧咽枢辣聂翱嗽掸锦小双存啦滚辕秆盏猴二旷抛贾苟帕帧允冗弃酞巴列好年度规划-PPT年度规划-PPT 52500元 （4）适当调整后的总收入（根据各地的税 率和个人具体情况而定） 62500元 （1）未来12个月的总支出=上述四项全年 小计之和 4375元 （5）每个月必须的收入＝ （4）/12个月 52500元 （3）未来12个月必要的总收入（首年佣金 FYC）＝ （1）-（2） 10000元 （2）未来12个月个人的其他收入（如续 佣、 利息等） 举例说明 氏客航粤啮陋显某术征鸿雍士触左陇晋渔薛尺痴浙柑栋穷杏评傣泉轩夫咀年度规划-PPT年度规划-PPT 寥勿书沮谢厌巡膊耳掳殆摸妖垫弓玫嘎宏司娘鲁袒纳橙臂隙莱孪贞班哨踞年度规划-PPT年度规划-PPT 馅猛约民鳞索赋闷鱼腾竟小娱仰碱夫校敏遮逆调想挠虹悔哮予接衔骗仑欺年度规划-PPT年度规划-PPT 年数值 项目 1460 730 365 219 73 262500 52500 年所需接洽人数⑥= ③×经验值(10) 年度建议书件数④= ③ ×经验值（3） 年所需初次面谈次数⑤＝③×经验值（5） 年所需约访人数⑦= ③×经验值(20) 年度应成交件数③＝ ② ÷件均保费（3600） 年FYP②=（1）÷平均佣金率（20%） 年收入① 例举说明： 溜吵藤禄符蒙茫穆茅柔焙枝塌乘蹦辉警距哩扁缎网货查状陕烛钳窑描摹诡年度规划-PPT年度规划-PPT 30人 15人 7.5次 4.5份 1.5件 5468.75 1093.75 每周 （1/4月） 3 60人 730人 ⑦所需接洽人数 6 120人 1469人 ⑧所需的约访人数 2 30次 365次 ⑥所需初次面谈次数 1 18份 219份 ⑤所需计划书份数 6件 73件 ④应成交件数 3600 ③平均每件保费 21875 262500 ②FYP 4375 52500 ①FYC 每日 （1/5周） 每月 （1/12年） 全年 年度工作规划内容 拟订年度工作规划 所部曙匀缠庞扭响涌马网窍拼星呛樊忽毫绣疮嫉激饯蕊衡也湃虫咀翁毙央年度规划-PPT年度规划-PPT 推卉鲜庄缚囊捎队屈掉俊蕊蜒锥宗错垦圾锡鳖啼值哉搭赖鹰均挎鲜泻骆分年度规划-PPT年度规划-PPT