个税V1.6申报软件简易操作流程.docVIP

为优化纳税服务，增强社会公众纳税意识，切实做好个人所得税完税证明的开具工作，进一步提升个人所得税征收管理质量，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条和广东省地方税务局《转发国家税务总局关于试行税务机关向扣缴义务人实行明细申报后的纳税人开具个人所得税完税证明的通知》（粤地税发〔2005〕99号）的规定，经研究决定，从2005年起，对我市扣缴义务人逐步推行个人所得税全员明细申报（下称明细申报）。（现在来培训的明细申报或补录从2007年起） 一、获取软件: 1.到管理员处直接下载1.6版. 2.搜索“广东省地方税务局”---进入首页--- ----登录（用户名：新华分局，密码：111111）----下载中心----选择下载1.6版安装文件----双击安装完可使用软件了。 二、个税V1.6申报软件操作流程 进入软件 用户名：system 密码：888888 “system”用户是管理员的身份，其具有注册用户、注销用户的权限，用户一旦修改了其初始密码而设置一个新密码，请注意妥善地保管密码。 进入【企业信息登记】 操作方法：点击“新增行”再点击“编辑行” 必填项目：企业名称，纳税编码，税务登记证号，主管征收机关，实际经营地址，邮政编码（带有红色“*”为必填项目）录入完成后保存 注：软件支持多家企业使用同一套软件进行申报，方法是在【企业信息登记】中录入多家企业的信息。 纳税人编码:指地税税务登记表上给定的编码，其中老企业的编码与代码证一致，新企业一定是地税税务登记表上的编码，非国税编码。 税务登记证号码：地税税务登记证号码。 主管税务（征收）机关：广州市花都区地方税务局新华税务分局 【个人信息登记】 操作方法：点击“新增行”再点击“编辑行” 必填项目：身份证号，姓名等（带有红色“*”为必填项目） 注1：如个人信息较多，可使用“导出”功能把个人信息格式以EXCEL表格导出，在录入相关资料（身份证号码、姓名、性别、入职日期）后再用“导入”功能将资料导入； 注2:第一次进行电子申报的人员的个人信息登记中“登记状态”必须为“新登记在职”； 注3：个人信息登记在成功申报过一次后，不能删除，如有人员离职，请将该人员的“登记状态”选为“离职”。 注4：身份证明号码中的英文字母统一使用大写。 【申报数据录入】 操作方法：点击【申报数据录入】选择正确的“所得期间”点确定，进入申报介面，点击【选择申报纳税人】，在介面中选择要申报的人员，在人员前加上“√”，按“确定”后再点击“编辑行”进行数据的录入：在“本次申报收入额”的“金额”处填上当月工资收入按“确定”；再根据实际情况录入社保费等内容后保存。（带有红色“*”为必填项目） 注：所得期间（税款所得期）、收入所属期、申报日期。 注：申报数据录入可将已制好的EXCEL表（工资表：带身份证号、性别）。 注：如申报数据多，可使用“导出”功能把申报数据格式以EXCEL表格导出，在录入相关资料后再用“导入”功能将资料导入。 【管理文件报盘】 在【新建报盘】中选择要申报的数据点击【预览报盘数据】→【汇总统计】核对申报人数、申报的金额合计→【生成报盘文件】→注意看软件弹出的【申报信息资料】窗口中“报盘文件文件存位置”一栏，点击该栏后的浏览按钮，选择存放位置到U盘（或桌面等自己容易找到的位置），再确定生成报盘文件。 注：企业去税局进行个税申报的时候，请确认自己的U盘中有没有软件生成的盘报文件（为*.DAT格式），再带到税局进行申报。（此文件为加密文件，只有在税局才能看到文件内容） 打印汇总表（没有A3打印机）：在【新建报盘】中选择要申报的数据点击【预览报盘数据】→【汇总统计】→【全部人员】→【导出汇总申报数据】。可将汇总表导出成EXCEL表进行调整打印。 3、在生成报盘文件后，点击【设置报盘结果】，选中要申报的数据后按 【打印申报表格】，可以选择要打印的表格进行打印（软件默认的表格大小为A3）。 4、到税进行申报后，在【设置报盘结果】中点击【申报结果设置】根据税局反馈的申报结果进行相应的设置(强烈建议不要设置”登记与申报成功”)： 注1：如果税局反馈的申报结果为失败，或者在生成报盘文件后发现有数据要修改，请选择【登记与申报失败】，返回修改错误信息，再重新生成报盘文件。 注2：如果税局反馈的申报结果为成功，选择【登记与申报成功】。（在进行申报结果为“登记与申报成功”的设置时一定要在得到税局确认申报结果为成功才可以进行，因为一但设置为成功数据将进入历史，不可再进行任何修改。） 软件两个常用功能的使用： 1．导入功能： A、 点击 ，在弹出的“选择数据源”窗口，选择数据源(EXCEL文件或者文本文件)以及通过按钮选取要导入的文件； B、 通过 选取要导入的工作簿； C、 设置表头对照关系，窗口的左边是软件要求导入的项目