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我国农药行业整合与竞争态势分析来源：植物保护学院发布时间：2009-11-30 查看次数：492 我国农药行业整合与竞争态势分析据统计，我国农药生产企业达3000余家，但其中大部分为中小企业。从产量来看，2000吨/年原药生产厂家不足200家，农药产量在5000吨以上的企业不足20家；从产值来看，中国农药排名前20的企业，其产值只占据行业约32%的份额；从销售来看，年销售量2000吨以下的企业占85%，年销售收入超过10亿的企业只有7家，整个行业销售额只与拜耳公司相当。　　　　纵观我国农药市场，行业集中度相当低，造成市场“长尾”现象，加之长期受技术落后、产品老化和附加值低等困扰，行业还处于较落后的状态。虽然我国农药行业分散，但市场在快速增长，而行业正面临着加速整合和企业成功转型的历史性机遇。　　　　一、农药行业整合浪潮来袭　　　　中国农药行业正处于加速发展阶段，主要在于以下因素共同推动：(1)全球农产品价格进入上升周期；(2)国家政策扶持带动农民收入增长；(3)行业整合起步，优势企业将脱颖而出；(4)高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间；(5)国际农药产业向中国转移；(6)美国新能源法推动草甘膦需求长期增长。　　　　然而，我国农药行业集中度过低，一方面造成厂家多而分散、技术水平和产品质量参差不齐、生产过程的物耗和能耗较大、没有规模经济优势，特别是众多小企业造成环境污染严重、监控困难；另一方面，单个企业实力弱，无力承担创制农药新品种的巨额资金，创新能力低下，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力的提高。这一问题已经得到国家相关管理部门的高度关注，并已开始着手推动我国农药工业的改革。　　　　我国农药工业“十一五”发展规划提出， “十一五”期间要造就资产达50-100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五” 末使农药原药企业数量从700多家减少到300家。这意味着未来几年，我国现有农药企业将有一大批被淘汰。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是我国农药工业的发展需要。　　　　从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，中国农药产业正进入新一轮整合期，行业也将变得更加有竞争力。而一些上市农药公司都是大型企业以及区域性的龙头企业，也必将在未来的兼并整合中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。　　　　我国农药行业在原药上的整合已经开始，各大型企业及区域性龙头的原药企业大都依赖资本运营，迅速进行并购重组，通过规模扩张来做大、做强企业。如：我国农药行业上市公司沙隆达、红太阳、华星化工以及除草剂领域的新安股份、侨昌化学等大型企业，通过资本运营方式，并购了一批定点企业，实现了原药环节上的资源整合，做大做强了原药。制剂领域企业的整合将稍晚于原药类企业，估计3-5年后也将进行大规模的整合，然部分先进企业早已开始了整合行动，如我国制剂领域的龙头上市企业诺普信，通过自创或并购方式快速的整合了7家企业，实现了从生产、分销、服务、品牌、人力及三证资源的有效整合。制剂企业的发展不断分化，差距也在进一步加大，处于第一集团的诺普信等企业的发展是一日千里，遥遥领先于其他企业；第二集团的青岛海利尔、青岛瀚生等企业开始向原药倾斜，开始抢占行业盈利至高点；第三集团的小型企业正在生存与发展中苦苦徘徊。　　　　从行业动态看来，行业整合不单纯出现在农药产业链的某个环节，已有不少大中企业正抢占行业盈利制高点和实施一体化战略，或者往上游的中间体及原材料延伸，或者往下游渠道网络和终端品牌延伸，在农药产业链各个环节上整合资源，来达到做大做强企业之目标。　　　　农药行业整合浪潮已经袭来，多数小型企业已在生存线上挣扎，部分中型企业在生存与发展中徘徊，而机制合理、决策高效、技术领先、经营灵活的大中型企业将成为行业整合的主导力量，他们将迎来市场份额和利润的高速增长。　　　　二、是什么引发了行业整合浪潮？　　　　行业整合是我国农药产业发展与成熟的必经过程，我们需要从全球农药产业环境及产业价值链，从我国农药生产状况、市场竞争和政策制度等维度来剖析我国农药行业整合的动力所在，以便我们把握行业的发展趋势。　　　　1、世界农药产业转移、全球产业链上的分工与竞争是引发我国农药行业整合的外在动力。　　　　在全球范畴内，农药行业属非主流行业。非主流行业高度依赖自然资源及劳动力，资金周转率低，行业进入门槛低，通常污染程度较高，为发达国家与跨国公司所回避，世界农药产业很自然就从发达国家往发展中国家甚至更落后地区进行梯度转移，这也符合全球产业转移基本规律。　　　　从我国农药行业现状来看，我国原药出口有较强优势，这种优势预计能维持较长一段时间，而制剂的出口多往较落后地区，难以打入欧美市场，制剂业务难有实