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XToolsCRM-Boss用户 引导 XToolsCRM-Boss用户 引导 1 OverView/概要 2 XToolsCRM是软件，也是工具 2 主要功能模块 2 谁来使用XToolsCRM？ 2 Notice/您需要注意 3 销售人员对CRM的态度决定了CRM的效果 3 Confirm/您需要确定 4 个人客户 企业客户 4 使用合同，还是使用订单？ 4 客户式跟踪还是销售机会式跟踪？ 4 是否启用库存管理 4 获取免费试用 5 什么是试用帐户，什么演示帐户 5 获取试用帐户 5 开设新用户 6 需要几层用户？ 6 允许开设几个老板？ 6 数据权限是怎样的？ 6 个性化设置 7 上传企业Logo（标志） 7 设置数据字典 7 开始应用 8 第1步：应用培训 8 第2步：确定操作规范 8 第3步：配套制度 9 第4步：数据准备 10 OverView/概要 XToolsCRM是软件，也是工具 既辅助老板，也帮助销售人员。 销售人员的专属助理，享受销售过程乐趣！ 管理人员的理想工具，打造销售团队凝聚力！ 主要功能模块 管理整个销售环节以及销售相关的各环节 谁来使用XToolsCRM？ 下面方式都可以发挥CRM的功效，由企业的具体情况而定： 销售团队销售相关岗位使用CRM，核心目标为售前过程的优化和提升成交率。 销售团队+服务团队。 服务团队泛指与客户有关的各种服务支持岗位，包括：库管、客服、维修等。综合应用的效果更好，有利于形成客户驱动的协作模型。 Notice/您需要注意 销售人员对CRM的态度决定了CRM的效果 销售人员是实时数据的采集者，是销售活动的参与者和执行者。 不应传递给销售人员这样的感觉：“CRM是老板用来限制和管理我们的，是负担！” 要让销售人员感受到：“XToolsCRM是个不错的工具，对我的工作确实有帮助” 作为XToolsCRM的设计者，我们已经充分考虑了这个问题，通过产品设计和操作界面优化，让销售人员用起来舒心，方便。企业的老板或管理者在部署CRM应用时，请您多向销售人员介绍它的工具特性：它能够像专属助理一样辅助销售人员享受销售过程。 经验表明：这一点很重要。 Confirm/您需要确定 XToolsCRM功能很多，在启用之前，确定一些功能的选择会加快启用过程，包括： 个人客户 企业客户 个人客户和企业客户是根据客户的自身的性质而定。 比如：北京沃力森信息技术有限公司，就是企业客户； 上海的王德生先生，就是个人客户。 在新建客户时，区分企业和个人；在查询和维护中，没有明显差异。 多数企业既有企业客户也有个人客户。 使用合同，还是使用订单？ 在XToolsCRM中，合同和订单都是用来管理合约的，都支持对回款的计划、记录和发票的管理。区别在于： 合约类型 包含产品种类 产品需关联库存 合同 服务类产品合约 一个或者少数的几个 不支持 订单 实物类产品合约 一个或者多个 支持 简单说：订单更适合与实物型销售的企业，其不仅在一次销售多种产品时操作方便，还支持产品的出库和发货。 注意：对于同一个合约，或者使用合同、或者使用订单，不能同时使用。 客户式跟踪还是销售机会式跟踪？ 在售前跟踪时，根据销售模式不同，可分为客户式跟踪和销售机会式跟踪。它们的区别是： 跟踪主体 操作界面 适用范围 建议 客户式跟踪 客户 客户视图 几乎所有的销售模式 客户多，跟踪过程较短 机会式跟踪 客户的 销售机会 销售机会视图 大单且售前跟踪期很长，几个月甚至更久 复杂的售前跟踪，需分阶段管理 销售机会跟踪注重售前的阶段、可能性、预期金额等非常详细的参数。适用于大单、跟踪周期较长的跟单模式。一般适合于大项目打单的销售模式。 客户式跟踪以具体的行动为主，比如电话、邮件、拜访等，跟踪周期较短，且并不把售前分为很多阶段。如果每个销售每月跟踪的售前期客户在几十个甚至更多，一般使用客户式跟踪比较合适。 是否启用库存管理 如果需要使用库存管理配合订单发货，则需要对产品、仓库、库管等初始设置后，方可启用。具体过程可通过XToolsCRM提供的视频培训会议、支持文档，或拨打4000-80-4000了解。获取免费试用 什么是试用帐户，什么演示帐户 试用帐户： 专为贵司开启的，如同正式租用帐户功能几乎一致。 帐户内数据内容为空，专门用于试用。 试用帐户转为正式帐户时，试用时录入的数据均可保留。 演示帐户/demo： 公用帐户，有大量的模拟数据，用于直接感受系统功能。 一般用于在线培训和新功能体验。 获取试用帐户 访问网站， 点击注册免费试用按钮，如下图： 填写注册信息，Email地址要写清楚，提交。 在一个工作日内，您会收到XToolsCRM专为您开通的试用帐户Email，包含：老板用户