国内重防腐涂市场行业分析.ppt

重防腐涂料的定义和特征 特点： 强调防腐性能，对装饰性能要求不高 客户服务的技术能力要求高 常常有市场准入的技术能力许可证要求 与工程项目联系紧密，通常作为项目一部分放在整体中进行考虑 客户行业以重工业为主 以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类 重防腐涂料在涂料行业中占约25%比例 近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足） 工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足） 海洋涂料市场平稳增长（数据严重不足） 由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配不同 远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率较高 利润率特点： 在涂料行业内相对较高 从1997年-2000年期间以年均10%幅度下降 原因分析： 国际六大厂商垄断国际海洋涂料市场 研发技术、销售服务能力要求很高 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润 客户行业的支付能力较强，坏帐较少 工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高 利润率特点： 在涂料行业内相对较高 相对稳定 原因分析： 厂商常与客户有稳定的业务关系 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润 研发技术、销售服务能力要求较高 客户行业的支付能力较强，坏帐较少 近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低 海洋涂料厂商非常集中化，与客户行业厂商集中度高密切相关 海洋涂料厂商非常集中： 适应规模效应的要求 有全球布点能力，以随时对远洋船舶提供服务 技术研发、应用能力强 在沿海、靠近造船厂的地方提供生产能力、销售服务 工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较多的特点相关 工业重防腐涂料竞争相对分散： 涂料厂商与大客户行业常有相对稳定的合作关系 技术研发、应用能力较强，要能满足客户的特种要求（如耐高温、抗酸碱性等） 在客户附近提供生产能力、销售服务 近海渔船、内河船舶涂料厂商分散，与客户行业技术要求变化不大、有地方进入壁垒特点相关 近海渔船、内河船舶涂料厂商分散： 对小厂商的进入有一定技术障碍 目前主要是国内厂商参与竞争 三个细分领域所需要的能力是不完全相同的 三个细分领域的关键成功要素与能力要求 利润率、发展趋势相对定位 行业集中度相对定位 技术、市场能力相对定位 * 国内重防腐涂料市场行业分析 国内重防腐涂料市场行业分析2001年10月 定义： 用于远洋船舶、近海渔船、内河船舶、工业重防腐等对防腐要求严格的场合的涂料。 种类 客户行业主要范围 能力要求 对技术的要求较低 部分零售产品无售后技术服务的要求 对低成本的要求较高 近海渔船用建造、修补用涂料 内河航运船舶用建造、修补用涂料 近海渔船、内河船舶涂料 研发、销售技术服务要求较高 产品对化学腐蚀防护能力要求很高 常有对涂料有特殊的功能要求（防火等） 化工行业用涂料 钢铁行业用涂料 大型钢结构用涂料 其它对防腐有严格要求的涂料 工业重防腐涂料 研发、销售技术服务要求高 对涂料的防腐能力要求很高 技术应用的要求较高 部分产品必须首先获得技术认证才能开始销售 远洋运输业的修造船业用涂料（包括集装箱涂料）。 海洋工程(包括码头设施、管线、海上平台等)用涂料。 舰艇用涂料。 有待开发的海水养殖业涂料。 海洋 / 远洋船舶涂料 我国２０００年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=200万吨 近海渔船、内河船舶涂料年均增长率为??%，增长率较低，原因在于： 长江航运业开放 客户行业（内河航运）不景气，且在未来几年内看不出转变的迹象 资金风险较大，收回款可能困难 工业重防腐涂料年均增长率为??%，增长率平稳，原因在于： 工业设备每年都必须定量计划使用防腐涂料进行维护 大型钢结构涂料市场主要同国家的基建投资密切相关。由于近年我国坚持扩大内需，通过增大基建投资来带动经济增长。大型钢结构涂料的需求也将相应稳定增长 海洋涂料年均增长率为??%，增长率平稳，原因在于： 客户行业之一（船舶制造 / 维修业）受经济大环境波动的影响较小 另一客户行业（集装箱制造）受经济大环境波动的影响较大，而近来国际航运持续增长，我国对外贸易量也在持续增长 我国造船业持续繁荣，进入世界三强，带动相关产业增长 平均利润水平 高 低 用户 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（含施工服务） 原料供应 树脂生产 海洋涂料 100 ％ 30%~40% 价值分布 毛利水平 ??% ??% 工业重防腐涂料 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（含施工服务） 原料供应 树脂生产 用户 20%~30% 价值分布 毛利水平 ??% ??% 100 ％ 用户 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（不含服务） 原料供应 树脂生产 近海渔船、内河船