银行与房地产项目投资理财沙龙活动方案.docVIP

“尊享理财 赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室 六、参加人员 1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。 3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。 七、活动流程 序号 日期 时间 流程 人员 1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。 XXX 3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 XX