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2011年4季度汽车行业发展环境分析 2012-02-27 1 2011年4季度汽车行业发展环境分析 1.1 宏观经济环境分析 1.1.1 世界经济形势复杂严峻 复苏步伐明显放缓 从2011年全球经济形势来看，复苏步伐明显趋缓，不稳定和不确定性因素增多，下行风险加大。发达国家经济复苏乏力，欧元区压力加大，新兴经济体尽管总体增长态势良好，在世界经济中的地位进一步提升，但经济增速也有所减缓。国际货币基金组织2012年1月份发布的《世界经济展望》数据显示，2011年全球经济增长3.8%，不及此前4%的预期值。世界银行在其1月的《全球经济展望》中公布的2011年全球经济增长估计值为3.7%，也低于此前2011年6月份报告中估计的4.3%。 美国经济持续复苏，汽车市场表现相对强劲。美国商务部最新公布的数据显示，2011年4季度，美国实际国内生产总值首次预估值按年率计算增长2.8%，高于3季度的1.8%及2季度的1.3%，也是2010年2季度以来的最高水平。2011年全年，美国实际国内生产总值比2010年增长1.7%。在经济持续复苏的情况下，美国汽车市场在2011年表现也相对较好，2011年全年美国轻型车总销量为1278万辆，同比增长10%。在2009年美国汽车产业遭遇30年最低销售额之后，美国汽车销量在2011年连续第二年实现增长。 欧元区经济仍低迷，汽车销量连续4年下滑。欧盟统计局2012年2月15日公布的数据显示，欧元区2011年4季度国内生产总值出现萎缩，为2009年2季度以来的首次。数据显示，欧元区4季度季调后GDP初值季率萎缩0.3%，欧盟27国4季度GDP季率亦下滑0.3%。而2011年3季度，欧元区17国和欧盟27国的季率增速分别为0.1%和0.3%。统计局称，荷兰、意大利、葡萄牙、希腊、比利时5国经济连续两个季度萎缩，被确认已陷入技术性衰退。另外，欧元区2011年4季度GDP初值年率增长0.7%，为2009年4季度以来最低年率增速。受经济形势影响，欧洲汽车市场也依旧不景气，欧洲汽车制造商协会发布数据显示，2011全年欧盟新乘用车销量为1311.1万辆，下降1.7%，为连续第4年同比下降。分区域看，2011年南欧和西欧成员国新车销量普遍下滑，其中葡萄牙、希腊降幅分别高达31.3%和31%，英、法分别下降4.4%和2.1%，但德国增长8.8%。 日本GDP再现负增长，汽车销售创数年新低。日本内阁府2月13日发布的数据显示，与2010年同期相比，日本2011年第四季度GDP负增长2.3%，全年负增长0.9%。东日本大地震、欧洲债务危机、日元升值、泰国洪水造成汽车、IT产品供应链中断等一系列打击重创日本的外贸出口，造成2011年出口锐减。此外，个人消费、住宅和公共投资下降亦是经济复苏出现逆转的重要因素。受东日本大地震和泰国洪水等灾害影响，2011年日本汽车业的生产、销售较往年均有明显下滑。日本两大汽车销售行业团体公布的数据显示， 2011年日本国内新车销量为421.0220万辆，比上一年减少15.1%，连续三年跌破500万辆关口，这也是1978年以来日本国内新车销售年度新低。 图1 2010年1季度-2011年4季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势 数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理 1.1.2 我国经济继续保持平稳较快发展 国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现“十二五”经济社会发展良好开局。根据统计局初步测算，2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。 图2 2008年4季度-2011年4季度中国累计GDP同比增长趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 市场销售平稳增长，固定资产投资、进出口保持较快增速。2011年全年，社会消费品零售总额181226亿元，比上年名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%）。其中，汽车类增长14.6%，增速比上年回落20.2个百分点，回落幅度较大。全年固定资产投资(不含农户)301933亿元，比上年名义增长23.8%(扣除价格因素实际增长16.1%)。全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。 图3 2008年12月-2011年12月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业