2006年上半年我国电信市场FMS分析（DOC 9页）.docVIP

形势严峻 不容乐观　　2006年上半年，我国电信市场移动对固定的替代（FMS）有加剧、加速的趋势，形势严峻，不容乐观。　　移动本地通话量高达33%的增长VS固定本地通话量的负增长。　　2005年，固定本地通话量尚能维持微弱的正增长，但2006年上半年则全面出现零增长乃至负增长。与此形成强烈对比，移动本地通话量自2005年以来持续保持30%以上的高速增长（见图1）。 图1 移动本地与固定本地通话量 同比增长趋势 　　63%的本地电话是用手机拨打的，同比增加了7个百分点。　　据粗略估算，在全国本地通话总时长中，移动本地通话量所占比例已经超过63%，即相当于每5分钟本地通话时长中有超过3分钟是用手机拨打的，话务量急剧向移动网收敛（2005年同期这个比例为56%）。移动电话用户平均每月本地通话时长（MOU）达到306分钟，而固定电话用户本地MOU约为192分钟，并且从2003年至今，移动本地MOU每增加的1分钟当中约有0.5分钟来自固定本地MOU的减少（见图2）。 图2 移动本地MOU与固定本地MOU的关系 　　固定电话与移动电话用户的比例达到11.2。　　截至2006年6月底，我国全行业固定电话用户与移动电话用户的比例达到11.2，如果将小灵通用户也算入移动电话用户的行列，这个比例则增加至11.6。　　移动通信增量收入份额与新增用户份额分别占近八成和七成，且中国移动一家独大。　　无论是从增量收入份额来看，还是从新增用户份额来看，移动通信与固定通信都呈“剪刀叉”式发展，两者的差距迅速扩大，且自今年以来这个差距的扩大在加速。截至2006年6月底，移动通信增量收入份额为78%，新增用户份额为69%。此外，国内通信市场上出现了中国移动一家独大的局面，其新增用户份额超过其他运营商新增用户份额之和，达到53.3%，其累计收入份额达到43%，增量收入份额更是达到了70%（见图3、图4）。 　　我国FMS的发展阶段及特点　　移动电话对固定电话的替代大致可以划分为以下四个阶段：　　第一阶段为移动通信消费习惯培育阶段。由于移动电话是固定电话的补充，因此需要培养用户使用移动电话的消费习惯。　　第二阶段为移动应用替代阶段。在此阶段，用户使用移动电话的消费习惯已经形成，新增移动用户快速增长，同时移动通话量也在快速增长，移动业务得到普及。　　第三阶段为移动业务替代阶段。在此阶段，移动业务涵盖的功能及应用范围得到拓展，用户对移动通信的依赖程度进一步加大，此时会出现部分个人用户开始完全使用移动业务，对固定业务形成业务替代。　　第四阶段为移动、固定业务相互促进阶段。随着通信技术的发展，将形成各类业务的融合与协调发展。　　以下从移动电话新增用户份额和移动本地通话量份额两个方面说明我国31个省区市移动替代固定所处的发展阶段与发展特点。　　移动本地通话量份额的变化趋势体现了从业务量上移动对固定的替代，即应用上的替代；移动电话新增用户份额的变化趋势体现了从接入上移动对固定的替代，即业务上的替代。截至2006年6月底，全国移动本地通话量份额超过63%，移动电话新增用户份额接近70%。因此，我国移动替代固定整体上已经处于应用替代比较严峻而业务替代加速发展的阶段，国内大部分省份均处于此阶段。依据以上两个指标，国内各省区市移动替代固定所处的阶段和特点大致可以划分如下图： 图5 全国31个省区市移动替代固定所处阶 段　　注：根据对31个省区市两个指标分别统计聚类的结果，移动新增用户份额和移动本地话务量份额的高中低标准如下： 　　总体来说，红色虚线区域内的省份移动替代固定程度已经较高，而绿色虚线区域内的省份移动替代固定程度较弱。　　移动优势明显：广西、云南、贵州、海南、河北、吉林、山东、河南、湖北、江西、陕西、内蒙古这些省份的移动本地话务量份额都在66%以上，同时移动新增用户份额都在60%以上，移动业务在该类地区优势明显，固定业务的发展处于劣势。这些省份的移动业务对固定业务的应用替代和业务替代形势都很严峻。　　移动固网制衡：福建、江苏、辽宁、上海、重庆、广东、湖南、宁夏、四川这些省份是移动运营商和固网运营商备受关注的区域，属于焦点竞争地区。这些地区的移动本地话务量份额都在66%以下，固网运营商通过一系列经营策略有效地制衡了移动业务应用的替代。但是，新增用户市场的竞争压力严峻，新增移动用户市场份额在60%～75%。　　固网优势尚存：甘肃、青海、新疆、安徽、黑龙江、山西、西藏这些省份的移动新增用户份额都在60%以下，相对较低；移动本地话务量份额都在66%以下，移动业务市场尚处于应用普及阶段，固定业务优势尚存，主要原因是这些地区的经济相对落后。　　其他地区：北京、天津、浙江这些省份有比较突出的特点。浙