分配比例与顺位陆家嘴国泰学习网.pptVIP

* * * * * * * * 展业投保 一点就通 【国泰E保通】宣导 移动展业系统架构 电子新契约受理 移动展业APP Eletronic 【国泰E保通】优势 客户信息整合：与CRM关联，客户信息一键导入。转账授权及生调等流程电子化，省去填写与复印。 签名拍照：可拍摄身份证、银行卡上传，客户使用电子签名 通算功能：不去柜面即可知 是否超通算上限 自动核保：清洁件客户面前自动核保，快速提升核保效率 在线支付：首期保费快速收取，降低反悔几率 电子行销 彰显专业 Easy 简化流程 轻松投保 Efficient 整合数据 提升效率 国泰E保通流程 CRM资料 自动核保 在线支付 保单成立 收件 1 2 3 4 5 Ipad完成 台湾国泰三分之一新契约来源 使用现状介绍 移动件 新契约总数 占比 103 472 21.8% 8/1-8/14期间，个险受理新契约： 件数占比 使用人数 组织人数 占比 65 1028 6.3% 340（有效） 19.1% 人数占比 使用注意事项 1、关于安装 2、受理编号与确认书编号 3、在线支付 4、分配比例与顺位 5、其他 需要硬件配备 + 3G 或 WIFI *电子投保确认书可在服务中心领取 如何安装 1、在平板上找到浏览器 2、地址栏输入B2e.cathaylife.cn 3、登陆后找到“国泰APP”-选择“移动展业” 8/12起，已调整为内外 网都能安装 使用注意事项 1、关于安装 安卓系统的平板能使用吗？ 暂时无法。不过公司已有计划进行开发。 为什么我安装后桌面上没发现软件？ 请重启ipad 使用注意事项 1、关于安装 点击安装，显示“无法下载” 1、检查系统：要求ipad系统在IOS5.1以上，有摄像头 2、检查网络：暂时只能用公司内网无线下载。 3、当前两步都符合标准时， （1）双击“home”——长按图标，如右图——点击减号关闭应用 （2）设置-safari-清除历史记录 （3）打开“safari”，关闭所有窗口，重新登录国泰人园地。 使用注意事项 2、受理编号与确认书编号 为什么我在pad上输入确认书编号，会显示“已使用”？ 一个受理编号对应一个确认书编号，两者是唯一对应的。所以在pad上输入投保确认书右上角编号时，系统会检核该编号是否被使用过。万一该号码被其他人已错输过，你就不能再使用。这种状态下，请你更换一张投保确认书进行填写。 投保流程一步步做到“检核”之后，突然客户要修改信息，那么通过左边的菜单回去修改了投保人或者被保人信息为何会让左边之前已经填写完成的信息菜单变成灰色？ 因为调整投保人或者被保人信息会导致保费变化、受益人种类变化、告知内容变化等，所以系统会强制重新走一遍流程，即每个画面再点一次“下一步”，不过之前填写的资料不会丢失，你只需要调整需要修改的部分即可。此时，系统会重新生成一个受理编号。 请客户确认第九步：投保书预览上的内容后，根据预览书右上角信息，最后填写电子投保确认书！ 使用注意事项 3、在线支付 发送信息 回馈信息 如果案件自动核保后，可以选择“支付宝”进行在线支付，如果不成功，则仍能选择转账方式。 将投保书上填写的身份证、投保人姓名、卡号、手机号的信息发送到银行，与银行预留的卡信息进行匹配，必须全部能匹配，才能进行支付 所以投保书上填的手机号，必须是付款卡绑定的号码哦，否则不能在线支付成功！ 使用注意事项 3、在线支付 “支付宝”的自我独白： 1、? 我不是网购，我也跟淘宝无关。 2、? 在移动展业中，使用我，不需要支付宝账户。 3、? 我的另一名字叫“实时转账”，只要投保书上“姓名，借记卡号，身份证，手机号”与在银行预留的相同。我可以实现当场缴费扣款，客户同时会收到付款确认短信。 4、? 生效日：ipad提交的次日0时。 使用注意事项 3、在线支付 转账： 1、? 首期保费选择转账，点选“支付”。 2、? 实际转账时间：电子投保确认书送回服务中心收件后的次日，进行转账扣款。 3、? 生效日：前两次扣款成功的，为ipad提交的次日0时； 第3-N次扣款成功的，缴费日的次日0时； 使用注意事项 4、分配比例与顺位 受益人的地方既需要填分配比例，又要填顺位，为什么？ 1、顺位指的是批次，分配比例指的是分配多少。 同一顺位可以1个人也可多个人。 2、同一顺位中，总体比例相加必须为100%。 3、顺位要从第1顺位开始写，不可写0，否则系统会判断填写错误。 使用注意事项 5、其他 1、GPS计划可以使用吗？ 暂时不可以。 2、未投保案件及时清理 及时作废，否则占用通算额度 使用注意事项 5、其他 业绩截止日如何计算？ 1、以ipad上提交时间为准，工作月最后一天的晚上12点。（例如：2013年8工