竞争力标准金融理财金融理财师的专业技能矩阵.PPT

声明 本讲义版权属中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会所有,受法律保护。 金融理财竞争力标准 主要内容 FPSB金融理财全球竞争力标准 金融理财师实践能力 金融理财师实践能力架构 金融理财师实践能力矩阵 金融理财师实践能力矩阵中使用的术语 金融理财师专业技能 金融理财师专业技能矩阵 金融理财专业知识 金融理财专业知识体系架构 金融理财专业知识体系大纲目录 金融理财竞争力标准 金融理财竞争力标准 确认专业人士能够胜任本职工作所需的实践能力、专业技能和知识体系的综合分析是一个高质量专业认证体系的基石。 FPSB金融理财竞争力标准 涵盖金融理财师的实践能力、金融理财师的专业技能及金融理财主要专业知识体系 描述了金融理财专业人士与客户共同制订理财规划协议时需要的能力、技能、态度、判断力和知识。 为有效提供理财服务，理财专业人士需要具备 实现理财规划目标的实践能力（在金融理财实践能力中定义） 运用恰当的专业技能（在金融理财专业技能中定义） 以及利用其金融理财专业知识。对能力、技能和知识的有效整合是金融理财专业人士有竞争能力的表现。 金融理财竞争力标准 金融理财竞争力标准 反映了金融理财专业人士当前的工作状态 体现了对未来5年理财职业的期望 竞争力标准描述了理财师为客户提供满意服务所需的全部实践能力、专业技能和专业知识。决定专注于某一方面的金融理财专业人士（例如只专注于一或两种金