2级理财规划师培训计划和大纲.docVIP

理财规划师培训计划1．培训目标1．1总体目标 培养具备以下条件的人员：掌握制定理财规划的理论和专业能力，能根据客户需求制定单项理财规划和综合理财规划。1．2理论知识培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师的理论知识要求，通过培训，使培训对象掌握制定风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划的相关知识要点。1．3专业能力培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师的专业能力要求，通过培训，使培训对象在分析客户各项需求的基础上，制定风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划和综合理财规划，并可以根据需要调整规划方案。理财规划师培训大纲1．课程任务和说明 通过培训，使培训对象全面掌握理财规划师的理论知识和专业能力。培训完毕，培训对象应能够熟练掌握各单项理财规划的制定方法，掌握整合各单项理财规划使之形成综合理财规划方案的有关知识。 在教学过程中，应重点进行能力训练，使培训对象通过培训，具备针对不同客户财务状况制定综合理财规划方案的能力。 2．课时分配课时分配表理论知识部分专业能力部分内容总课时授课复习内容总课时授课练习风险管理和保险规划862风险管理和保险规划lO73投资规划862投资规划13lO3税收筹划862税收筹划lO82退休养老规划651退休养老规划