银行理财客户经理个人的述职报告.docxVIP

银行理财客户经理个人述职报告　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。　　一、各项任务指标、学习和工作情况　　1、任务指标: 基金　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。　　理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。　　理财客户新增户，完成111%。 贵金属　　任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡　　任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡　　金融频道申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。　　2)、细心维护老客户　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不