交通银行零售业务转型发展对策.doc

交通银行零售业务转型发展的对策第二章交通银行零售业务转型发展的环境分析第一节交通银行简介交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），始建于1908年（清光绪三十四年），是中国历史最悠久的银行之一。2010年，为适应经济金融全球一体化的发展趋势，交通银行确定了发展战略——走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（以下简称“两化一行”战略），国际化是指将金融产品、服务、资本、技术和人才同国际接轨，增强业务竞争力；综合化是指充分整合各项资源，通过产品和服务的创新实现客户和资源共享，改善调整业务结构和收入结构。自2012年实行零售银行业务转型工程以来，交通银行业务规模稳步提升，在资产规模、客户存款、客户贷款、净利润等指标方面均实现了稳健增长。从交通银行的发展概况中发现，依托于交银集团的交通银行，具有强大的集团优势和资源优势，近年来，交通银行打造出财富管理的品牌服务和金融产品，拥有稳固的业务基础和发展驱动力，为交通银行在当前市场环境下零售银行业务转型发展提供了坚实的业务基础。图2-1交通银行零售业务结构图作为国有商业银行，交通银行的业务资产结构也同其他商业银行一样，存在发展不平衡的地方，整体来说，交通银行的零售银行业务近年来缓慢增长，零售业务收入在总营业收入中的占比较低。从交行发展的历史和文化来看，长期以来偏重对公业务，导致零售业务发展相对滞后。第二节交通银行零售业务转型发展的PEST分析一政策因素近年来，国家不断推进金融业改革发展，金融业发展和改革“十二五”规划中要求“加快深化金融改革，增加直接融资比例，积极发展债券市场，建立存款保障机制”。这一要求直接影响着商业银行的下一步发展战略，推动商业银行金融改革，在融资、债券上进行扩张，促进商业银行业务结构的调整。存款保障机制的建立，也通过直接和间接的方式影响我国商业银行资产业负债业务的结构调整和市场占比的调整。2015年10月，央行宣布下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，同时，央行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限制，存款利率市场化放开，利率市场化改革将进入新阶段。利率市场化的市场环境下,商业银行利润来源主要为存贷款利差,而日益加剧的竞争和日益缩小的利差,使得商业银行抵御利率风险和市场风险的能力日益下降。在利率市场化的背景下,相对信贷业务,零售银行业务对存贷利差利润的依赖较小,更多地依靠传统业务的稳定性和中间业务收入的增长性,利润来源稳定且受经济形势影响较小,零售银行业务的转型和发展成为利率市场化发展趋势下的主要转型发展方向。交通银行作为我国五大国有商业银行之一,其利润来源很大一部分依靠于公司业务所带来的利息收入,传统的存贷款业务一直是交通银行业务发展的核心，而零售非利息收入和中间业务收入占比较小，经营中客户结构单一、业务结构不平衡、信贷投向集中，这成为交通银行在利率市场化的大背景下面临的主要问题。利率市场化的过程中，依靠于传统的存贷款业务带来的单一存贷利差收入已经无法满足市场竞争的需要。二经济因素改革开放以来，经济快速发展，我国居民人均总收入和可支配收入水平逐年提高，带动居民的投资储蓄需求快速增长，由此带动我国商业银行零售业务的高速发展。2013-2015三年中，由于我国经济GDP快速增长、人口红利、资本市场的快速发展等囚素，我国私人财富规模的年复合增速高达21%，预计2015年底我国个人可投资资产总领大约为110万亿元人民币；其中高净值财富约占全部个人资产的41%，全年高净值人群可投资资产总领将达44万亿元。下图以2013年9月至2017年3月的居民人均可支配收入增长情况说明中国经济的发展为零售银行业务的转型发展带来的机遇。三社会因素新的社会发展常态下，人口的增长促进城乡居民收入持续增长，为商业银行的零售业务发展提供了丰富的资金来源，居民存款路径的拓展和投资范围的增加也促进了居民的存款搬家，存款搬家为金融理财产品带来增长机会。富裕群体和中产阶级1的扩大使得居民财富分配从房地产转向金融资产配置。大众群体的流动性需求和安全性需求较强，更倾向于传统的银行存取款服务需求；而富裕群体和中产阶级的投资性需求较强，倾向于多元化的财富管理需求。从2014年开始，中国居民财富配置中金融资产的配置占比首次超越房地产配置占比，说明居民试图通过金融资产配置，实现财富保值增值的需求已愈加强烈。四技术因素信息技术的飞速发展不断推动银行业经营服务水平的提高，信息技术与金融平台的融合实现了金融科技。大数据、云计算、区块链等科技手段对提升金融效率和优化金融服务起着重要作用。主要表现在以下几个方面：1、信息技术的发展使商业银行的重要产品和管理创新，通过计算机和数据库技术的应用实现。如：衍生产品、客户关系管理系统、信用打分模型等。2、改变经营服务渠道单一化格局，增加便捷，减少