发行概况-企业文化.DOC

华新水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书摘要2-2股票简称：华新水泥、华新B股 股票代码：600801、900933华新水泥股份有限公司（湖北省黄石市黄石大道897号）2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层）签署日期：2012年5月15日声 明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc320615006 第一节 发行概况 PAGEREF _Toc320615006 \h 3 HYPERLINK \l _Toc320615007 一、本次发行的基本情况 PAGEREF _Toc320615007 \h 3 HYPERLINK \l _Toc320615008 二、本期债券发行的有关机构 PAGEREF _Toc320615008 \h 8 HYPERLINK \l _Toc320615009 三、认购人承诺 PAGEREF _Toc320615009 \h 11 HYPERLINK \l _Toc320615010 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 PAGEREF _Toc320615010 \h 12 HYPERLINK \l _Toc320615011 第二节 发行人的资信状况 PAGEREF _Toc320615011 \h 13 HYPERLINK \l _Toc320615012 一、本期债券的信用评级情况 PAGEREF _Toc320615012 \h 13 HYPERLINK \l _Toc320615013 二、信用评级报告的主要事项 PAGEREF _Toc320615013 \h 13 HYPERLINK \l _Toc320615014 三、发行人的资信情况 PAGEREF _Toc320615014 \h 16 HYPERLINK \l _Toc320615015 第三节 发行人基本情况 PAGEREF _Toc320615015 \h 19 HYPERLINK \l _Toc320615016 一、发行人历史沿革情况 PAGEREF _Toc320615016 \h 19 HYPERLINK \l _Toc320615017 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 PAGEREF _Toc320615017 \h 21 HYPERLINK \l _Toc320615018 三、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 PAGEREF _Toc320615018 \h 22 HYPERLINK \l _Toc320615019 四、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况 PAGEREF _Toc320615019 \h 25 HYPERLINK \l _Toc320615020 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 PAGEREF _Toc320615020 \h 28 HYPERLINK \l _Toc320615021 六、发行人主要业务、主要产品的用途及业务经营情况 PAGEREF _Toc320615021 \h 35 HYPERLINK \l _Toc320615022 第四节 财务会计信息 PAGEREF _Toc320615022 \h 47 HYPERLINK \l _Toc320615023 一、最近三年的财务报表 PAGEREF _Toc320615023 \h 47 HYPERLINK \l _Toc320615024 二、合并报表范围的变化 PAGEREF _Toc320615024 \h 54 HYPERLINK \l _Toc320615025 三、最近三年的主要财务指标 PAGEREF _Toc320615025 \h 55 HYPERLINK \l _Toc320615026 第五节 募集资金运用 PAGEREF _Toc320615026 \h 57 HYPERLINK \l _Toc320615027 一、募集资金运用的初步计划 PAGEREF _Toc320615027 \h 57 HYPERLINK \l _Toc32061