中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017.PDFVIP

中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017 年可交换公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2018 年6 月 1 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人2018 年对外披露的《中国宝武钢铁集 团有限公司公司债2017 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三 方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。 在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与 《中国宝 武钢铁集团有限公司公司债2017 年年度报告》相同。 2 目录 重要声明2 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2017 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 可交换公司债券相关情况 14 第五章 受托管理人履行职责情况 16 第六章 债券持有人会议召开的情况 17 第七章 本期债券本息偿付情况 18 第八章 本期债券跟踪评级情况 19 第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况20 第十章 其他受托管理事项21 3 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模： 经中国证监会“证监许可[2017]1698 号”文件核准，中国宝武钢铁 集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“中国宝武”）可公开 发行不超过150 亿元可交换公司债券 （以下简称“可交换债”）。 二、债券名称：中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可 交换公司债券（第一期） （以下简称“本次可交换债券”）。 三、债券简称及代码：17 宝武EB、132013。 四、发行主体：中国宝武钢铁集团有限公司。 五、债券期限：本期债券的期限为发行首日起三年。 六、换股期限：本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即2018 年 11 月29 日至2020 年 11 月24 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下 一个交易日。 七、发行规模：人民币150 亿元。 八、债券利率：票面利率为1.00% 。 九、初始换股价格：10.00 元/股。 十、调整后换股价格：由于本期债券的标的股票公司宝山钢铁股 份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“标的股票”）向截至 2018 年 6 月7 日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的宝钢股份全体A 股股东每股派发现金股息（含 4 税）人民币 0.45 元。根据募集说明书的约定，本期债券的换股价格 自2018 年6 月8 日起由10.00 元/股调整为9.55 元/股。 十一、付息方式：每年付息一次，计息起始日为本期债券发行首 日。 十二、赎回条款：在本期可交换债券期满后五个交易日内，发行 人将以本期可交换债券票面面值的 103% （不含最后一期年利息）的 价格向持有人赎回全部未换股的可交换债。 此外，在本期可交换债券换股期内，当本期可交换债券未换股余 额不足人民币3,000 万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应