中国葛洲坝集团股份有限公司 住房租赁专项公司债券发行预案.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-030 中国葛洲坝集团股份有限公司 住房租赁专项公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以 及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向《公司 债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的各 项规定，公司具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及发行方式 本次发行住房租赁专项公司债券不超过人民币 28 亿元（含 28 亿 元），分期发行，首期发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。具体发 行规模提请股东大会授权董事会及其转授权人士根据公司资金需求和 发行时市场情况确定。 （二）债券期限 本次住房租赁专项公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以设定 单一期限品种，也可以设定为多种期限的混合品种。本次债券的具体 期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及其转授 权人士在发行前根据相关法律法规规定及市场情况确定。 （三）还本付息 本次住房租赁专项公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年 1 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （四）债券利率及其确定方式 本次住房租赁专项公司债券票面利率提请股东大会授权董事会及其 转授权人士和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商 确定，在债券存续期内固定不变。 （五）发行对象 本次住房租赁专项公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易 管理办法》的合格投资者。 （六）向公司股东配售安排 本次住房租赁专项公司债券不向公司股东优先配售。 （七）募集资金的用途 本次住房租赁专项公司债券的募集资金拟用于住房租赁项目建设及 补充营运资金等符合国家法律法规的用途。 （八）偿债保障措施 在本次发行的住房租赁专项公司债券出现预计不能按期偿还债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措 施： 1、不向股东分配利润； 2、调减董事和高级管理人员的工资和奖金； 3、主要责任人不得调离。 （九）担保安排 本次发行的住房租赁专项公司债券不设置担保。 （十）上市安排 在满足上市的条件下，公司在本次住房租赁专项公司债券发行结束 后将尽快向上海证券交易所提出关于本次住房租赁专项公司债券交易上 市的申请。提请股东大会授权公司董事会及其转授权人士在本次住房租 2 赁专项公司债券核准发行后根据相关规定办理上市交易事宜。 （十一）承销方式 本次住房租赁专项公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式 进行。 （十二）决议的有效期 本次发行的董事会决议有效期至股东大会批准本次住房租赁专项公 司债券发行之日后 36 个月止，本次发行的股东大会决议有效期至股东 大会批准后 36 个月止。如果公司董事会或其转授权人已于授权有效期 内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、 许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成 有关发行。 （十三）授权事宜 为有效办理本次住房租赁专项公司债券发行过程中的具体事宜，董 事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的 规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的决议规定的范围 内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次住房租赁专项公 司债券的全部事项，包括但不限于： 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大 会的决议，根据公司和债券市场的具体情