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小额贷款行业路向何方？-----小额贷款行业信用分析内容摘要 在宏观经济放缓、互联网金融的快速兴起背景下，小额贷款行业贷款余额增速放缓，部分地区小贷余额出现负增长。 小额贷款公司普遍存在资金渠道狭窄、风控能力较弱等问题，行业面临较大的信用风险。 北京和江苏小额贷款行业发展具有区域特点，其中江苏小额贷款行业发展对全国行业平均水平影响较大。 小额贷款公司面临的竞争将日趋激烈，信用状况将逐渐分化。 在行业竞争越来越激烈以及政策的调整下，小贷公司可以向连锁化、互联网化发展，小贷行业也会迎来新的机遇期。我国小额贷款行业发展现状——整体发展规模根据央行公布小额贷款公司统计数据显示，截至2014年末，全国共有小额贷款公司8791家，贷款余额9420.38亿元，同比增长15.01%。2014年新增人民币贷款1228亿元。 截至2015年6月末，全国共有小额贷款公司8951家，贷款余额9594亿元，比上年同期仅增长了1.84%。上半年新增人民币贷款162亿元。 我国小额贷款行业仍处于快速发展之中，但从2014年以来，小额贷款行业发展增速明显放缓。2010-2015年6月全国小额贷款公司统计数据类别201020112012201320142015年上半年机构（家）261442826080783987918951从业人员（人）27884470887034395136109948114017实收资本（亿元）1780.933318.75146.977133.398283.068443.25贷款余额（亿元）1975.053915592181919420.389594.162011-2014年全国小额贷款余额情况资料来源：中国人民银行 我国小额贷款行业发展现状——地区发展情况根据央行发布的小额贷款公司分地区统计数据显示，2015年上半年31个省及直辖市中，8个省市已经出现了机构数量下降，14个省市贷款余额下降的情况，小额贷款行业区域性分化的现象已经愈加明显。其中贷款余额一直排名靠前的江苏、浙江等省市，2015年上半年小贷余额均进入负增长。 我国小额贷款行业发展现状——与网贷行业发展对比近年来宏观经济不景气，是导致小贷行业增速放缓一方面原因，而互联网金融的快速兴起也对小贷行业造成较大冲击。根据网贷之家数据显示，截至2015年7月底，网贷行业总体贷款余额与成交总量分别达2391.8亿元和825.09亿元，与2014年年底相比分别增长了130.87%和122.53%。2014年1月-2015年7月全国网贷规模情况 资料来源：网贷之家 小额贷款行业运营环境 ——存在的问题 行业的运营环境对行业的发展的影响至关重要，目前小贷行业的运营存在以下几个主要问题：小额贷款行业运营环境——竞争格局（1/2）商业银行其资金雄厚，覆盖面广，贷款利率低，是中小企业贷款的首选。 村镇银行可以吸收公众存款，且可以获得相关补贴，在农户信贷和中小企业贷款方面具有很大的优势。商业银行其资金雄厚，覆盖面广，贷款利率低，是中小企业贷款的首选。 村镇银行可以吸收公众存款，且可以获得相关补贴，在农户信贷和中小企业贷款方面具有很大的优势。 农村合作社在农户信贷服务方面是小贷行业的主要竞争者。 民间借贷由于管理体系不严格，贷款利率高，对小贷行业的威胁较弱。 互联网金融的兴起给小贷行业较大的冲击，其“高效”“便捷”“低成本”的特性使其发展迅速，促使传统小贷公司转型。 小额贷款行业运营环境——竞争格局（2/2）行业内竞争： 由于国家允许国有和民营资本进入小额贷款领域，一些国有企业、民营企业都开始纷纷成立起了自己的小额贷款公司。同时部分上市公司也开始涉足小额贷款领域，自行成立或参股一家甚至多家小额贷款公司，亦有部分担保公司开始转型做小额贷款业务，导致行业内竞争压力不断加大。 从资本结构看，私营企业往往面临着资本金短缺、业务拓展难度较大的瓶颈，信用风险较高。而外商投资和国有资本控制的小额贷款公司普遍有着较强资本实力和稳定的业务来源，具有一定的竞争优势。 小额贷款行业运营环境——政策环境（1/2）从2005年中国人民银行和地方政府开始推动小额贷款公司试点以来，中国人民银行、银监会针对小额贷款公司出台了一系列的规章制度。 发布日期发布主体政策名称内容提要2008年4月 中国人民银行《中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》对小额贷款公司的支付清算管理、会计管理、金融统计和监督报表、现金管理、风险监管等方面的管理进行了细化规定2008年5月 中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》将专业性小额贷款公司作为一种正规金融制度安排纳入金融体系，并对其公司性质、注册设立与终止、资金来源、资金运用、监督管理等做出了规定2009年6月 中国银