排程报表设定作业(ReportSchedule)探究.pdfVIP

FastCRM 客戶關係管理系統 - 說明文件 文件日期：2009/04/ 17 排程報表設定作業(ReportSchedule) 排程報表設定作業(ReportSchedule) 初次使用FastCRM ，請先參考：新手指南 。完整手冊請參考：FastCRM 使用手冊 。  功能說明： FastCRM系統提供我的排程報表設維護作業，用來維護所有使用者已經設定好之排程報表設定資料，本 作業主要目的在於方便使用者變更已設定好之排程報表參數，例如：收件人、檔案格式、資料篩選條件及 發生頻率等參數值，同時讓使用者方便取消已設定好之排程資料。  使用情境： 排程報表設定 (ReportSchedule)應用在維護及設定系統中排程報表資料上 。我們將報表選擇為排程式報 表後，可透過此作業程式變更排程設定 。  排程報表設定作業的維護 本作業程式無法新增排程報表，若要新增排程，必需使用各作業程式的列印功能(請參考『新手指南』 中的『報表列印』) 。 您可以根據實際上的需求，修改或刪除相關的排程報表設定資料 。  排程報表設定作業在其他作業中的應用 系統中只要有列印功能的作業均可關聯到該作業，該作業是在各作業列印時新增的。  操作說明：  程式權限說明： FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、 『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不 同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『權限範本(PermTemplate) 』作業及『員工程式權限 (ProgPermission) 』作業。  如何找到『排程報表設定 (ReportSchedule) 』作業？ 在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選 『系統管理』- 『報表管理』- 『排程報表設定』，即 可進入排程報表設定作業的【清單模式】畫面。如下圖所示： 注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會 與下列的畫面有差異。操作細節請參考『程式(Program) 』作業及『程式類別(ProgCategory) 』作業。 Copyright© 2002-2009 第1頁 通用數碼股份有限公司 General Digital Co., Ltd. 版權所有 ，保留一切權利 All rights reserved. FastCRM 客戶關係管理系統 - 說明文件 文件日期：2009/04/ 17 排程報表設定作業(ReportSchedule)  如何新增『排程報表設定 (ReportSchedule) 』資料？ 在各作業列印時，輸出格式選擇為Excel或者PDF ，或把報表設定為排程報表，進入排程報表的新增畫 面 。 在作業列印時， 『選擇報表輸出方式』時，選擇“排程產生報表”選項即進入排程報表的新增畫面如 下圖（以『幣別』作業為例）： 欄位與操作說明 ：  報表格式(FileFormat) ：必填欄位。預設為『Excel 』。 『報表格式』有兩個個選項：Excel及PDF 。如果選擇Excel ，列印結果的檔案會以Excel格式 呈現，如果選擇PDF ，列印結果的檔案會以PDF格式呈現。  報表描述(Description) ：選填欄位 ，最多255個字元 。 用於對該報表進行描述說明。  後續動作(PostAction) ：必填欄位。預設為『儲存報表』。 用於說明列印該報表之後的後續動作 。若選擇『儲存且郵寄報表』，則需填入 『報表收件 人』，如下圖所示。 報表收件人(Recipients) ：必