2013江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集讲明书.pdfVIP

2013 年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 1 2013 年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 债券名称：2013年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券（简 称“13江阴港城债” ）。 发行总额：人民币6.5亿元整（RMB650,000,000元）。 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率 根据基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为2.80% 。Shibor基 准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术 平均值4.40% （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存 续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 还本付息方式：分次还本，自第3年起至第7年，逐年按照债券发 行总额20% 的比例等额偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按 2 2013 年江阴临港新城开发建设有限公司公司债券募集说明书 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本 金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款 项自兑付日起不另计利息。 发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）； 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 承销方式：承销团余额包销。 债券形式：实名制记账式公司债券。机构投资者在承销团成员设 置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管；在上海 证券交易所