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十二五，关于城市燃气的思考 卓创资讯??李祾譞 编辑于：2011-8-10 16:20:20 文/彭知军 目录 引子 中石油系和华润燃气的野心 一、中石油系 二、华润燃气 中国燃气、港华燃气、新奥燃气的现状与选择 中国燃气 港华燃气 新奥燃气 能否独善其身 X+1+X，资源已为王，渠道更为王 挑战、机遇与精耕细作 政府的两难？也许不是 用户到底需要怎样的服务 结语 ? ? ? 引子 十一五的尾声和紧接着的十二五的开局，作为改革最为彻底公用事业之一城市燃气领域似乎作好了安排，要以一种不平静的方式结束。 事件一：2010年8月27日凌晨3:36，江西省贵溪市建设大道一幢高楼（教育局对面）的4间店面由于中压燃气管道（PE管Φ315）破裂（漏点为约50厘米纵向裂纹）导致天然气泄漏并发生爆炸和燃烧，造成2人死亡（其中当场1人死亡），2人受伤。 事件二：中国燃气（00384.HK）2010年12月24日晚间公告宣布，公司董事总经理及执行董事刘明辉和公司执行总裁黄勇在12月17日被两位自称是深圳市公安局的人士带走，但目前尚未能确认两人被带走是否与集团有关。中国燃气市场的风起云涌底下是资本运作的暗流，国家能源安全与战略利益、行业健康与可持续发展、社会责任、资本逐利以及个人的欲望交织碰撞。 事件三：2011年1月17日6时04分，位于吉林省吉林市的中石油昆仑燃气公司吉林分公司发生燃气泄漏，泄漏引发吉林石化矿区服务部食堂发生爆炸，造成3人死亡28人受伤。此前的2009年12月14日，昆仑燃气江苏宝应公司发生爆炸事故，造成2人死亡3人受伤。快速扩张带来的“后遗症”不容忽视。 事件四：2011年3月11日，日本大地震和海啸，继而引发核危机，将人们的注意力再次引向能源安全，特别是能源本身的安全问题；在油价高企和节能减排的大背景下，天然气的优势和地位将处于前所未有的关注。 ? 中石油系和华润燃气的野心 一、中石油系 总部位于北京中石油昆仑燃气有限公司沿中石油天然气管道沿线，大力开发城市燃气市场，以气源优势为依托不断扩大气化覆盖面积；而总部位于中石油昆仑天然气利用有限公司则主攻压缩天然气（CNG），主要起到打造全国性的CNG输配体系；同时可以起到先期气化暂不具备管道输配天然气的区域，取得获取该区域特许经营权的优先权。管道天然气与CNG可谓南北夹攻、相辅相成，其心可见之大。上述两公司及以下涉及的中石油相关公司合称为中石油系（以下用此简称）。 早在2004年12月中石油天然气管道燃气投资有限公司在廊坊举行了揭牌仪式。公司落户北京经济技术开发区，专业从事城市燃气市场开发、投资、建设和运行。这标志着石油管道局的城市燃气开发掀开了崭新的一页，而后的内部整合也是一直紧锣密鼓的进行，2009年尤甚。通过一系列的资本运作和资产置换，一体化的中石油系形成。而实际上，中石油系携气源以争下游的速度超过了在此之前的港资港华燃气和民营新奥燃气，这让包括地方国有燃气运营商在内的城市燃气运营商受到巨大的威胁和压制。中石油系在2008年和新奥燃气（现为新奥能源，本文仍用旧称）、新疆广汇分别在河北石家庄、甘肃武威因特许经营权而短兵相接，其中新疆广汇不得不退出武威。我们看到，中石油国内天然气产量占全国天然气总产量的80%以上,拥有的天然气管道占全国的70%以上,已基本形成贯通国内外、连接气田和市场的天然气骨干管网。这是其他城市燃气运营商无法企及的。 由于中石油系的母公司中国石油天然气集团公司的特殊性，抢占市场份额的惯用手段即与省级政府签定有关天然气的框架合作协议，用天然气供应安全换取市场份额。目前该公司业务主要分布在北京、等20多个省、市、自治区，覆盖近100座城市，供气能力达50亿方以上，拥有全资子公司、分公司、控股公司、参股公司100多个。 随着天然气长输管网覆盖面积不断扩大，中石油系将占领更多的市场份额。中石油系将更加滥用市场支配地位，到处攻城略地，其他城市燃气运营商只有愤怒和无奈。 中石油系的项目分布 ? 二、华润燃气 华润集团早在1999年就涉足城市燃气行业，始于南京，发于苏州，已是2003年10月。而在2007年中，华润集团与中石化进行了业务置换，用香港的成品油业务换取内地城市燃气的股权，同时中石化承诺支持华润发展城市燃气业务，每年提供20亿立方米的气源保障。2008年底，华润励致更名为华润燃气控股有限公司 (简称华润燃气集团)，成为华润集团旗下燃气业务的整合旗舰。自此，华润燃气以入股、收购、新开发等形式走上了快速扩张之路，至今在19个省、直辖市拥有、参股城市燃气项目。2010年，华润燃气收购了21个城市燃气项目，其中9个购自母公司华润集团，12个购自市场，该公司2010年的燃气销量高达55.77亿立方米。华润集团尚有23个城市燃气项目未被整合入华润燃气。 我们应该看到，华润燃气