嘉铭环保融资商业计划书北京嘉铭环保工程有限公司融资商业计划书.DOC

嘉铭环保融资商业计划书 PAGE \* MERGEFORMAT36 北京嘉铭环保工程有限公司 融资商业计划书 北京嘉铭环保工程有限公司 二零一五年十一月 声 明 本报告仅供北京嘉铭环保工程有限公司（以下简称“嘉铭环保”）拟引进战略投资和融资的目的使用。本报告不构成要约关系，旨在供全面研究、或提供财务或法律意见用途。 本报告内容高度机密，不得被全部或部分另行使用；未经嘉铭环保事前书面同意，本报告及其复印件不得全部或部分提供给第三方。 本报告所涉及的内容限于报告所限时间，所表达的观点可能根据一系列的因素发生改变，其中包括市场条件以及公司业务和前景所发生的变化。 目 录 第一章 融资计划摘要 3 第二章 融资项目情况 11 第三章 项目实施的背景及必要性分析 14 第四章 项目投资环境分析 17 第五章 市场分析 20 第六章 融资计划及退出机制 22 第七章 项目风险分析 25 第八章 建议 26 第一章 融资计划书摘要 一、融资计划书摘要 融资主体：北京嘉铭环保工程有限公司 融资金额： 10，000万元 融资方式：债权+股权融资方式 融资项目：所融资金用于收购北京龙源冷却技术有限公司（以下简称“龙源冷却”）的部分股权 融资价格：（1）股权融资：参考龙源冷却在上海联合产权交易所实际竞标每股价格价格（9.47元/股）的1.5-2倍（可协商）；（2）债权融资：年预期借款利率10%（可协商） 退出方式：（1）股权融资：新三板股份转让、IPO（首次公开发行）、转售股份给其他战略投资者等；（2）债权融资：嘉铭环保及栾艺铭女士到期还本付息 二、融资主体 名称： 北京嘉铭环保工程有限公司 住所： 北京市阳区建国门外大街21号1幢502室 法定代表人姓名： 栾艺铭 注册资本： 600万人民币，实收资本 ：600万人民币 公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 企业状态 ： 开业 一般经营项目： 专业承包；销售化工产品（不含危险化学品）。 营业期限自： 2001-11-05 营业期限至： 2021-11-04 成立日期： 2001-11-05 登记机关： 北京市工商行政管理局朝阳分局 组织机构代码信息 市质监局 2009-03-12 代码证颁发机关： 北京市朝阳区质量技术监督局 税务登记信息 市地税局 2001-11-23 纳税人状态码： 正常 登记机关：朝阳区地方税务局 目前北京嘉铭环保工程有限公司拥有北京龙源冷却技术有限公司（以下简称“龙源冷却”）25%比例的股权。根据龙源冷却章程中规定，嘉铭环保实际拥有龙源冷却的经营管理权。嘉铭环保董事长栾艺铭女士实际上是龙源冷却的创始人，主持项目和公司筹备，公司成立后一直担任总经理职务，目前仍担任副董事长职务。 三、融资项目进展情况 国电集团已批准龙源冷却60%股权转让事宜，正在按照国有资产转让相关流程进行，通过上海联合产权交易所挂牌转让，目前已经确定转让价格2.84亿元。 四、收购标的简介 北京龙源冷却技术有限公司是中国国电集团所属国电科技环保集团股份有限公司的控股子公司。该公司以发电厂空冷系统设计、空冷系统核心设备制造、成套设备供货、施工安装服务为主营业务，具有大型机组空冷系统总承包能力的专业化企业，是国内空冷行业内唯一具备全方位EMPC服务能力并且有海外发达国家业绩的专业空冷公司。 公司地址：北京经济技术开发区同济南路11号，位于亦庄开发区核心地段，占地55亩。第二章 项目融资情况 一、融资计划 北京嘉铭环保工程有限公司及实际控制人栾艺铭女士拟向社会融资10，000万元资金用于收购国电科技环保集团有限公司拥有的龙源冷却部分股权。 二、交易结构 本项目的交易结构如下图： 三、拟收购项目介绍 嘉铭环保在上海联合产权交易所公开挂牌交易的实际竞标价格为2.84亿元。 四、拟收购项目资金筹措计划 嘉铭环保实际控制人栾艺铭女士拟收购国电科技环保集团有限公司拥有龙源冷却的60%部分股权，2.84亿元资金筹措计划如下： （1）北京银行申请并购贷款4,500万元资金； （2）向社会融资10，000万元资金； （3）栾艺铭1.39亿元自有资金。 五、被并购方概况 北京龙源冷却技术有限公司成立于2006年5月22日，注册资本人民币5，000万元。是中国国电集团所属国电科技环保集团股份有限公司的控股子公司。 基本情况 名 称 北京龙源冷却技术有限公司 注册资金 5，000万元 经营地址 北京市经济技术开发区同济南路11号 法人代表 费 智 公司性质 中外合资经营企业 成立日期 2006年5月22日 经营范围 生产制冷设备；制冷设备技术开发、技术咨询；销售资产产品；电力工程设计；机电设备安装工程专业承包（三级）；货物进出口、技术进出口、代理进出口 （二）历