易订货初始化部门设置.docx

部门设置如何根据自己业务场景正确设置部门与员工，让业务员实现管理客户？在新建客户的时候，客户只能选择最小部门：例如（业务部下面有子部门：一组、二组、三组...只能选择具体某个组）在新建员工（业务员）的时候，我们可以选择任意部门，可以选择大部门、子部门、最小部门等等。但是员工（业务员）如何去管控或者关联客户呢？这就涉及到下面的数据权限问题了。数据权限决定他能管控多少客户。如果选择全部部门，则这个员工可以看到所有客户信息，和拥有管控所有客户的权限。一般情况下（没有涉及到多仓库分地区审核发货的情况，如有疑问可以咨询在线客服）建议：订单审核员、财务审核员、发货审核员、仓库管理员、资料维护员都选择全部部门。其中：业务负责人默认为是全部部门，相当于整个公司的销售总监，系统管理员也默认为全部部门。如果选择指定部门，那么该员工就拥有看到所选择的部门下面所有客户权限。如果选择自己：业务员就只能看到自己关联过的客户。那么就比较复杂，需要以下的条件客户和业务员同时选择最小部门：这个时候，业务员字段就会出现那个跟客户选择最小部门的业务员的名字。选择相应的业务员之后就可以关联了。这样，业务员在选择数据权限——自己之后，就只能看见：（客户选择了业务员字段并且关联了之后）的客户。没有选择业务员字段的客户，该业务员是看不到此客户并没有管控权限。有很多场景，那么我们主要来说两种场景：一：您的客户不分区域，不需要计算业务员业绩客户分给业务员管理，彼此间的客户不可见，各自管各自的客户。那么我们可以这样设置。（员工：跟客户选择一样的最小部门（下面没有子部门），数据权限选择自己）（客户：业务员字段选择相应的业务员，就可以实现客户被分管，业务员各自分管自己的客户了）二：您的客户分区域管理，需要计算业务员或者团队业绩步骤：建立部门与子部门，然后业务员选择相应的部门，建议以名字建立一个部门，这样好区分，数据权限选择一样的部门，他客户的部门也选择这个。然后通过报表——地区统计报表查询到该业务员名下客户的订单总金额，从而实现计算业绩。例如：张三是一个业务员，他名下有好几个客户，那么可以这样设置员工选择最小部门，自己的名字，数据权限选择指定部门，然后也选择这个部门。相应的客户也选择这个部门，跟业务员对应。总结一下：业务员的部门、数据权限（指定部门）、客户的部门都选择一样就可以实现部门管控了，通过地区统计报表可以实现计算该业务员部门里面的客户的订货总金额。提醒一下：以上是最底层的业务员设置。如果是组长，只需要把该员工的部门选择对应的组，数据权限选择指定部门，然后选择同样的组就可以了。第一步：第二步：第三步：第四步（可选）：地区统计报表以上只是基本的两个场景，另外可能涉及到两个场景交叉的情形，那样的话比较复杂，建议简化流程，不过您的流程如果很难更改的的话，那么可以咨询我们客服帮您解决。